2020年6月26日、モダリス（4883）が東証マザーズへの上場承認を受けました。210万株の公募増資、60万株の売出し及び最大40万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(820円)で算出した資金吸収金額は25.4億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は7月14日(火)から7月20日(月)、上場日は8月3日(月)です。募集株式の一部は、海外市場でも販売されます。
モダリスは、 コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術（CRISPR-GNDM 技術）』を用いた遺伝子治療薬の研究開発を行っています。
7月11日追記
モダリスの仮条件は1,000～1,200円に決まりました。
7月21日追記
モダリスの公開価格は、仮条件の上限である1,200円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | モダリス |
|---|---|
| コード番号 | 4883 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 2,100,000株 |
| 売出株数 | 600,000株 |
| OA売出 | 405,000株 |
| 合計 | 3,105,000株 |
| 上場時発行済み株式数 | 27,200,000株 |
| 売出し比率 | 22.2% |
| オファリング・レシオ | 11.4% |
| 想定発行価格 | 820円 |
| 仮条件決定日 | 7月10日(金) |
| 仮条件 | 1,000～1,200円 |
| BB期間 | 7月14日(火)～7月20日(月) |
| 公募・売出価格 | 1,200円 |
| 上場日 | 8月3日(月) |
| 初値（公募・売出価格比） | 2,520円（+110.0%） |
| 売出人及び売出株式数 | ㈱ライフサイエンスイノベーションマネジメント 168,200 株 |
| 濡木 理 151,400 株 | |
| 富士フイルム㈱ 77,000 株 | |
| ファストトラックイニシアティブ２号投資事業有限責任組合 58,900 株 | |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 25,200 株 | |
| ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 25,200 株 | |
| 他 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 820円 | 1,200円 |
| 吸収金額 | 25億円 | 37億円 |
| 時価総額 | 223億円 | 326億円 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 2,430,000 |
| 引受人 | SBI証券 |
297,000 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 297,000 |
| 引受人 | いちよし証券 | 40,500 |
| 引受人 | エース証券 | 40,500 |
※マネックス証券からもお申し込みできます。（7月16日追記）
企業情報
| 事業内容 | コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術 （CRISPR-GNDM 技術）』を用いた遺伝子治療薬の研究開発 |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| HPアドレス | https://www.modalistx.com/jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益
又は経常損失（△） |
当期純利益
又は当期純損失（△） |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 65 | △213 | △217 |
| 2019年12月 | 644 | 146 | 140 |
| 2020年12月（第1四半期累計） | 13 | △116 | △118 |
投資指標
| 想定価格 | 820円 |
|---|---|
| 1株利益 | 5.96円 |
| PER | 137倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント | 17.86% | 180日 |
| 濡木 理 | 16.07% | 180日 |
| 富士フイルム株式会社 | 8.39% | 90日or1.5倍 |
| ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 | 8.39% | 90日or1.5倍 |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 | 3.75% | 90日or1.5倍 |
モダリスの初値予想（管理人の参加について）
モダリスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で25億円程度と中型です。
モダリスは、遺伝子治療薬開発事業を展開しております。
IPOについては、中型のバイオ株ですが、黒字で地合いも良いので参加予定です。
初値予想 1,200円～1,500円
7月11日追記
仮条件は強気で決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。
初値予想 1,500円～2,000円
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