【IPO】モダリス（4883）が東証マザーズへの新規上場承認！

2020年6月26日、モダリス（4883）が東証マザーズへの上場承認を受けました。210万株の公募増資、60万株の売出し及び最大40万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(820円)で算出した資金吸収金額は25.4億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は7月14日(火)から7月20日(月)、上場日は8月3日(月)です。募集株式の一部は、海外市場でも販売されます。

モダリスは、コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術（CRISPR-GNDM 技術）』を用いた遺伝子治療薬の研究開発を行っています。

7月11日追記
モダリスの仮条件は1,000～1,200円に決まりました。

7月21日追記
モダリスの公開価格は、仮条件の上限である1,200円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
モダリスの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	モダリス
コード番号	4883
上場市場	東証マザーズ
新株発行	2,100,000株
売出株数	600,000株
OA売出	405,000株
合計	3,105,000株
上場時発行済み株式数	27,200,000株
売出し比率	22.2%
オファリング・レシオ	11.4%
想定発行価格	820円
仮条件決定日	7月10日(金)
仮条件	1,000～1,200円
BB期間	7月14日(火)～7月20日(月)
公募・売出価格	1,200円
上場日	8月3日(月)
初値（公募・売出価格比）	2,520円（+110.0%）
売出人及び売出株式数	㈱ライフサイエンスイノベーションマネジメント 168,200 株
	濡木理 151,400 株
	富士フイルム㈱ 77,000 株
	ファストトラックイニシアティブ２号投資事業有限責任組合 58,900 株
	ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 25,200 株
	ＳＢＩベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 25,200 株
	他

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	820円	1,200円
吸収金額	25億円	37億円
時価総額	223億円	326億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	みずほ証券	2,430,000
引受人	SBI証券	297,000
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	297,000
引受人	いちよし証券	40,500
引受人	エース証券	40,500

※マネックス証券からもお申し込みできます。（7月16日追記）

企業情報

事業内容	コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術（CRISPR-GNDM 技術）』を用いた遺伝子治療薬の研究開発
業種	医薬品
HPアドレス	https://www.modalistx.com/jp/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益又は経常損失（△）	当期純利益又は当期純損失（△）
2018年12月	65	△213	△217
2019年12月	644	146	140
2020年12月（第1四半期累計）	13	△116	△118

投資指標

想定価格	820円
1株利益	5.96円
PER	137倍

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
株式会社ライフサイエンスイノベーションマネジメント	17.86%	180日
濡木理	16.07%	180日
富士フイルム株式会社	8.39%	90日or1.5倍
ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合	8.39%	90日or1.5倍
SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合	3.75%	90日or1.5倍