【IPO】日本情報クリエイト(4054)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年6月26日、日本情報クリエイト(4054)が東証マザーズへの上場承認を受けました。80万株の公募増資、69万株の売出し及び最大22万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,090円)で算出した資金吸収金額は18.6億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は7月13日(月)から7月17日(金)、上場日は7月31日(金)です。

日本情報クリエイトは、不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供を行っています。

7月11日追記
日本情報クリエイトの仮条件は1,200~1,300円に決まりました。

7月20日追記
日本情報クリエイトの公開価格は、仮条件の上限である1,300円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 日本情報クリエイト
コード番号 4054
上場市場 東証マザーズ
新株発行 800,000株
売出株数 690,000株
OA売出 223,500株
合計 1,713,500株
上場時発行済み株式数 6,683,720株
売出し比率 46.3%
オファリング・レシオ 25.6%
想定発行価格 1,090円
仮条件決定日 7月10日(金)
仮条件 1,200~1,300円
BB期間 7月13日(月)~7月17日(金)
公募・売出価格 1,300円
上場日 7月31日(金)
初値(公募・売出価格比) 2,210円(+70.0%
売出人及び売出株式数 米津 健一 690,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,090円 1,300円
吸収金額 18億円 22億円
時価総額 72億円 86億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 1,519,900
引受人 大和証券 81,900
引受人 岡三証券 29,800
引受人 SBI証券 29,800
引受人 エース証券 14,900
引受人 楽天証券 14,900
引受人 キャンペーン実施中!岩井コスモ 14,900
引受人 極東証券 7,400

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 不動産業者向けソフトウエア・サービスの提供
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.n-create.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益

又は経常損失(△)

当期純利益

又は当期純損失(△)

2018年6月 1,921 319 167
2019年6月 2,148 379 233
2020年6月(第3四半期累計) 1,743 396 260

投資指標

想定価格 1,090円
1株利益 41.0円
PER 26.6倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
米津 健一 45.65% 180日
株式会社NJC 45.65% 180日

日本情報クリエイト

従業員持株会

2.94%
丸田 英明 0.24%
日髙 健 0.24%

日本情報クリエイトの初値予想(管理人の参加について)

日本情報クリエイトが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で18億円程度とやや小型です。

日本情報クリエイトは、不動産業界に特化したIT活用のソリューションを提供する「不動産業務支援事業」を展開しております。

IPOについては、人気のIT企業で、規模もやや小さく、地合いも良いので参加予定です。

初値予想 2,100円~2,500円

7月11日追記

仮条件は強気で決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。

初値予想 2,500円~3,000円

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