【IPO】NexTone(7094)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年2月25日、NexTone(7094)が東証マザーズへの上場承認を受けました。37万株の公募増資、55万株の売出し及び最大13万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,880円)で算出した資金吸収金額は20億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は3月12日(木)から3月18日(水)、上場日は3月30日(月)です。

NexToneは、著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、キャスティング・コンサルティング事業等を行っています。

調達した資金は、子会社への投融資資金、設備資金、運転資金に充当する予定です。

3月11日追記
NexToneの仮条件は1,500~1,700円に決まりました。

3月21日追記
NexToneの公開価格は、仮条件の上限である1,700円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 NexTone
コード番号 7094
上場市場 東証マザーズ
新株発行 375,000 株
売出株数 550,700 株
OA売出 138,800 株
合計 1,064,500 株
上場時発行済み株式数 3,079,000 株
売出し比率 59.5%
オファリング・レシオ 34.6%
想定発行価格 1,880円
仮条件決定日 3月11日(水)
仮条件 1,500~1,700円
BB期間 3月12日(木)~3月18日(水)
公募・売出価格 1,700円
上場日 3月30日(月)
初値(公募・売出価格比) 1,660円(-2.4%
売出人及び売出株式数 エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱ 330,000 株
㈱フェイス 60,000 株
㈱アミューズ 60,000 株
㈱JRCホールディングス 51,500 株
三野 明洋 49,200 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,880円 1,700円
吸収金額 20.0億円 18.0億円
時価総額 57.8億円 52.3億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SMBC日興証券 1,027,700
引受人 岡三証券 9,200
引受人 東海東京証券 9,200
引受人 SBI証券 9,200
引受人 マネックス証券 9,200

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。(2月27日追記)

企業情報

事業内容 著作権等管理事業、デジタルコンテンツディストリビューション事業、
キャスティング・コンサルティング事業等
業種  サービス業
HPアドレス https://www.nex-tone.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 2,331 103 61
2019年3月 3,239 186 129
2020年3月(第3四半期累計) 3,181 251 177

投資指標

想定価格 1,880円
1株利益 47.9円
PER 39.2倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 26.48% 180日
株式会社フェイス 10.05% 180日
株式会社アミューズ 10.05% 180日
株式会社JRCホールディングス 8.63% 180日
三野 明洋 8.25% 180日

NexToneの初値予想(管理人の参加について)

NexToneが東証マザーズへの上場承認を受けました。エイベックス株式会社の持分法適用関連会社です。資金吸収金額は想定発行価格で20億円程度と中型です。

NexToneは、著作権等管理事業を主な事業にしています。類似の上場企業は見当たりません。

資金吸収金額は大きくなく、事業内容も珍しいのでIPOには参加予定です。

初値予想 2,300円~2,600円

3月11日追記

仮条件は想定価格を下振れて決まりました。地合いが悪く、仮条件も弱いですが、資金吸収金額は大きくなく、事業内容も珍しいので予定通り参加します。

初値予想 1,700円~2,000円

3月21日追記

地合が悪いので見送りました。

初値予想 1,600円~1,700円

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