2020年9月7日、日通システム(4013)が東証マザーズへの上場承認を受けました。250万株の公募増資及び最大37万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,880円)で算出した資金吸収金額は82億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月25日(金)から10月1日(木)、上場日は10月13日(火)です。
日通システムは、統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供を行っています。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | 日通システム |
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コード番号 | 4013 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 2,500,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 375,000株 |
合計 | 2,875,000株 |
上場時発行済み株式数 | 7,545,000株 |
売出し比率 | 0.0% |
オファリング・レシオ | 28.6% |
想定発行価格 | 2,880円 |
仮条件決定日 | 9月23日(水) |
仮条件 | 未定 |
BB期間 | 9月25日(金)~10月1日(木) |
公募・売出価格 | 未定 |
上場日 | 10月13日(火) |
初値(公募・売出価格比) | 未定(%) |
売出人及び売出株式数 | なし |
価格情報
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 2,880円 | 未定 |
吸収金額 | 82億円 | 未定 |
時価総額 | 289億円 | 未定 |
幹事
名称 | 引受株式数(株) | |
主幹事 | 野村證券 | 未定 |
引受人 | みずほ証券 | 未定 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
引受人 | 東海東京証券 | 未定 |
引受人 | SBI証券 |
未定 |
引受人 | 岩井コスモ証券 | 未定 |
引受人 | エース証券 | 未定 |
引受人 | 豊証券 | 未定 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
事業内容 | 統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリ ューションサービスの提供 |
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業種 | 情報・通信業 |
HPアドレス | https://www.nittsusystem.co.jp/ |
業績
単位:百万円
決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
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2018年12月 | 2,747 | 323 | 236 |
2019年12月 | 3,188 | 459 | 332 |
2020年12月(第2四半期累計) | 1,765 | 346 | 227 |
投資指標
想定価格 | 2,880円 |
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1株利益(△損失) | 46.48円 |
PER | 61.9倍 |
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
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エヌイーシステムサービス株式会社 | 47.51% | 90日 |
日通システム持株会 | 19.53% | 180日 |
加村 稔 | 12.59% | 90日 |
MK株式会社 | 7.29% | 90日 |
三菱UFJキャピタル株式会社 | 5.96% | 90日or1.5倍 |
日通システムの初値予想(管理人の参加について)
日通システムが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で82億円程度と大型です。
日通システムは、多業種の事業者向けの就業・人事・給与マネジメントシステムと「ヘルス×ライフ」等のソフトウエア製品及びハードウエア製品(就業情報端末)の開発及び販売、並びにこれらの製品を活用するクラウドサービス及びコンサルサポート、プレミアムサポート、等の提供を主に行っております。
IPOについては、大型ですが、株式市場で人気のクラウドサービスを提供しているので参加予定です。
初値予想 3,500円~4,500円
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