2020年9月7日、日通システム（4013）が東証マザーズへの上場承認を受けました。250万株の公募増資及び最大37万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（2,880円）で算出した資金吸収金額は82億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月25日(金)から10月1日(木)、上場日は10月13日(火)です。
日通システムは、統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供を行っています。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | 日通システム |
|---|---|
| コード番号 | 4013 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 2,500,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 375,000株 |
| 合計 | 2,875,000株 |
| 上場時発行済み株式数 | 7,545,000株 |
| 売出し比率 | 0.0% |
| オファリング・レシオ | 28.6% |
| 想定発行価格 | 2,880円 |
| 仮条件決定日 | 9月23日(水) |
| 仮条件 | 未定 |
| BB期間 | 9月25日(金)～10月1日(木) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 10月13日(火) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | なし |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 2,880円 | 未定 |
| 吸収金額 | 82億円 | 未定 |
| 時価総額 | 289億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 引受人 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
| 引受人 | 東海東京証券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 |
未定 |
| 引受人 | 岩井コスモ証券 | 未定 |
| 引受人 | エース証券 | 未定 |
| 引受人 | 豊証券 | 未定 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | 統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリ ューションサービスの提供 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| HPアドレス | https://www.nittsusystem.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 2,747 | 323 | 236 |
| 2019年12月 | 3,188 | 459 | 332 |
| 2020年12月（第2四半期累計） | 1,765 | 346 | 227 |
投資指標
| 想定価格 | 2,880円 |
|---|---|
| 1株利益（△損失） | 46.48円 |
| PER | 61.9倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| エヌイーシステムサービス株式会社 | 47.51% | 90日 |
| 日通システム持株会 | 19.53% | 180日 |
| 加村 稔 | 12.59% | 90日 |
| ＭＫ株式会社 | 7.29% | 90日 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 | 5.96% | 90日or1.5倍 |
日通システムの初値予想（管理人の参加について）
日通システムが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で82億円程度と大型です。
日通システムは、多業種の事業者向けの就業・人事・給与マネジメントシステムと「ヘルス×ライフ」等のソフトウエア製品及びハードウエア製品（就業情報端末）の開発及び販売、並びにこれらの製品を活用するクラウドサービス及びコンサルサポート、プレミアムサポート、等の提供を主に行っております。
IPOについては、大型ですが、株式市場で人気のクラウドサービスを提供しているので参加予定です。
初値予想 3,500円～4,500円
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