【IPO】日通システム(4013)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年9月7日、日通システム(4013)が東証マザーズへの上場承認を受けました。250万株の公募増資及び最大37万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,880円)で算出した資金吸収金額は82億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月25日(金)から10月1日(木)、上場日は10月13日(火)です。

日通システムは、統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリューションサービスの提供を行っています。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 日通システム
コード番号 4013
上場市場 東証マザーズ
新株発行 2,500,000株
売出株数 0株
OA売出 375,000株
合計 2,875,000株
上場時発行済み株式数 7,545,000株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 28.6%
想定発行価格 2,880円
仮条件決定日 9月23日(水)
仮条件 未定
BB期間 9月25日(金)~10月1日(木)
公募・売出価格 未定
上場日 10月13日(火)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 なし
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,880円 未定
吸収金額 82億円 未定
時価総額 289億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 東海東京証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 岩井コスモ証券 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 豊証券 未定

※auカブコム証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 統合 HRM ソリューションの開発・販売・サポートまでの一貫したソリ
ューションサービスの提供
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.nittsusystem.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年12月 2,747 323 236
2019年12月 3,188 459 332
2020年12月(第2四半期累計) 1,765 346 227

投資指標

想定価格 2,880円
1株利益(△損失) 46.48円
PER 61.9倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
エヌイーシステムサービス株式会社 47.51% 90日
日通システム持株会 19.53% 180日
加村 稔 12.59% 90日
MK株式会社 7.29% 90日
三菱UFJキャピタル株式会社 5.96% 90日or1.5倍

日通システムの初値予想(管理人の参加について)

日通システムが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で82億円程度と大型です。

日通システムは、多業種の事業者向けの就業・人事・給与マネジメントシステムと「ヘルス×ライフ」等のソフトウエア製品及びハードウエア製品(就業情報端末)の開発及び販売、並びにこれらの製品を活用するクラウドサービス及びコンサルサポート、プレミアムサポート、等の提供を主に行っております。

IPOについては、大型ですが、株式市場で人気のクラウドサービスを提供しているので参加予定です。

初値予想 3,500円~4,500円

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