【IPO】ピー・ビーシステムズ（4447）が福証Qボードへの新規上場承認

2019年8月8日、ピー・ビーシステムズ（4447）が福証Qボードへの上場承認を受けました。15万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3万株の第三者割当増資を行い、同時に6万株の株式売出しを実施します。想定発行価格(1,370円)を基礎とした資金吸収金額は3.3億円です。主幹事はエイチ・エス証券です。ブックビルディング期間は8月26日(月)から8月30日(金)、上場日は9月12日(木)です。

ピー・ビーシステムズは、企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム事
業」、ＶＲシアター4D 王の製造販売を行う「エモーショナルシステム事業」を行っています。

調達した資金は、事業拡大に係る採用費及び人件費、社内のサーバ・ストレージ及びネットワーク機器並びにソフトウエア等購入費、長期借入金の返済に充当する予定です。

公募・売出し（IPO）情報
価格
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ピー・ビーシステムズのIPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ピー・ビーシステムズ
コード番号	4447
上場市場	福証Qボード
新株発行	150,000株
売出株数	60,000株
OA売出	30,000株
合計	240,000株
上場時発行済み株式数	1,309,200株
オファリング・レシオ	18.3%
想定発行価格	1,370円
仮条件	未定
BB期間	8月26日(月)～8月30日(金)
公募・売出価格	未定
上場日	9月12日(木)
初値（公募・売出価格比）	未定（）
調達資金使途	事業拡大に係る採用費及び人件費社内のサーバ・ストレージ及びネットワーク機器並びにソフトウエア等購入費長期借入金の返済
売出人及び売出株式数	冨田和久 60,000株

価格

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,370円	未定
吸収金額	3.3億円	未定
時価総額	17.9億円	未定

幹事

	名称	引受株式数
主幹事	エイチ・エス証券	未定
引受人	ＳＢＩ証券	未定
引受人	ＦＦＧ証券	未定
引受人	西日本シティＴＴ証券	未定
引受人	岡三証券	未定
引受人	東洋証券	未定
引受人	エース証券	未定

企業情報

事業内容	企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム事業」、ＶＲシアター4D 王の製造販売を行う「エモーショナルシステム事業」
HPアドレス	https://www.pbsystems.co.jp/

業績

決算年月	2017年9月	2018年9月	2019年9月（第3四半期累計）
売上高（千円）	1,591,790	1,485,725	1,222,796
経常利益又は経常損失（千円）	89,385	14,396	112,527
売上経常損益率	5.6%	1.0%	9.2%
当期純利益又は当期純損失（千円）	91,245	△87,318	122,413

投資指標

想定価格	1,370円
1株損益	△66.7円
PER	-倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
冨田　和久	28.5%	180日
森﨑　高広	5.0%	180日
彌永　玲子	4.5%	180日
加賀電子	3.8%	90日or1.5倍
ユニリタ	3.5%	90日or1.5倍
日本アジア投資	3.3%	90日or1.5倍
山代ガス	3.3%	90日or1.5倍