【IPO】パワーソリューションズ（4450）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年8月27日、パワーソリューションズ（4450）が東証マザーズへの上場承認を受けました。28.5万株の公募増資及び最大4.2万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,870円)を基礎とした資金吸収金額は6.1億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は9月12日(木)から9月19日(木)、上場日は10月1日(火)です。

パワーソリューションズは、金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたＲＰＡライセンスの販売及び導入サポート等を展開しています。

調達した資金は、事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、オフィス増設に係る設備投資、並びに借入金の返済に充当する予定です。

9月10日追記
パワーソリューションズの仮条件は1,870～2,000円に決まりました。

9月20日追記
パワーソリューションズの公開価格は、仮条件の上限である2,000円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
パワーソリューションズのIPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	パワーソリューションズ
コード番号	4450
上場市場	東証マザーズ
新株発行	285,700株
売出株数	0株
OA売出	42,800株
合計	328,500株
上場時発行済み株式数	1,323,700株
オファリング・レシオ	24.8%
想定発行価格	1,870円
仮条件	1,870～2,000円
BB期間	9月12日(木)～9月19日(木)
公募・売出価格	2,000円
上場日	10月1日(火)
初値（公募・売出価格比）	5,110円（+155.5%）
調達資金使途	事業拡大に係る人件費及び外注費の一部インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資オフィス増設に係る設備投資借入金の返済
売出人及び売出株式数

価格

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,870円	2,000円
吸収金額	6.1億円	6.6億円
時価総額	25億円	26億円

幹事

	名称	引受株式数
主幹事	大和証券	未定
引受人	みずほ証券	未定
引受人	ＳＢＩ証券	未定
引受人	マネックス証券	未定
引受人	岩井コスモ証券	未定
引受人	いちよし証券	未定
引受人	松井証券	未定
引受人	極東証券	未定
引受人	エース証券	未定

企業情報

事業内容	金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたＲＰＡライセンスの販売及び導入サポート等
HPアドレス	https://www.powersolutions.co.jp

業績

決算年月	2017年12月	2018年12月	2019年12月（第3四半期累計）
売上高（千円）	2,131,833	2,364,018	1,378,618
経常利益又は経常損失（千円）	291,543	291,086	213,172
売上経常損益率	13.7%	12.3%	15.5%
当期純利益又は当期純損失（千円）	206,938	202,525	139,074

投資指標

想定価格	1,870円
1株損益	153.0円
PER	12.2倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
合同会社未来企画	25.6%	180日
合同会社一誠堂	24.4%	180日
佐藤　成信	8.4%	180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	7.7%	90日or1.5倍
兼子　浩之	7.6%	180日
高橋　忠郎	5.4%	180日