【IPO】パワーソリューションズ(4450)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年8月27日、パワーソリューションズ(4450)が東証マザーズへの上場承認を受けました。28.5万株の公募増資及び最大4.2万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,870円)を基礎とした資金吸収金額は6.1億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は9月12日(木)から9月19日(木)、上場日は10月1日(火)です。

パワーソリューションズは、金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等を展開しています。

調達した資金は、事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資、オフィス増設に係る設備投資、並びに借入金の返済に充当する予定です。

9月10日追記
パワーソリューションズの仮条件は1,870~2,000円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名パワーソリューションズ
コード番号4450
上場市場東証マザーズ
新株発行285,700株
売出株数0株
OA売出42,800株
合計328,500株
上場時発行済み株式数1,323,700株
オファリング・レシオ24.8%
想定発行価格1,870円
仮条件1,870~2,000円
BB期間9月12日(木)~9月19日(木)
公募・売出価格未定
上場日10月1日(火)
初値(公募・売出価格比)未定()
調達資金使途事業拡大に係る人件費及び外注費の一部
インフラ設備の増強及び基幹システム更新に係る設備投資
オフィス増設に係る設備投資
借入金の返済
売出人及び売出株式数

価格

想定発行価格公募・売出価格
株価1,870円未定
吸収金額6.1億円未定
時価総額25億円未定

幹事

名称引受株式数
主幹事大和証券未定
引受人みずほ証券未定
引受人SBI証券未定
引受人マネックス証券未定
引受人岩井コスモ証券未定
引受人いちよし証券未定
引受人松井証券未定
引受人極東証券未定
引受人エース証券未定

企業情報

事業内容金融機関に向けた業務コンサルティング・システムの受託開発・運用保守サービス及び業務のアウトソーシング受託、並びに法人に向けたRPAライセンスの販売及び導入サポート等
HPアドレスhttps://www.powersolutions.co.jp

業績

決算年月2017年12月2018年12月2019年12月
(第3四半期累計)
売上高(千円)2,131,8332,364,0181,378,618
経常利益又は経常損失(千円)291,543291,086213,172
売上経常損益率13.7%12.3%15.5%
当期純利益又は当期純損失(千円)206,938202,525139,074

投資指標

想定価格1,870円
1株損益153.0円
PER12.2倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
合同会社未来企画25.6%180日
合同会社一誠堂24.4%180日
佐藤 成信8.4%180日
みずほ成長支援投資
事業有限責任組合
7.7%90日or1.5倍
兼子 浩之7.6%180日
高橋 忠郎5.4%180日

パワーソリューションズのIPO評価(管理人の参加について)

パワーソリューションズが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で6.1億円と小型です。

IPOについては、規模が小さいので参加予定です。

9月10日追記
仮条件はやや強気で決まりました。規模が小さいので予定通り参加します。

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