【IPO】ペルセウスプロテオミクス(4882)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年2月17日、ペルセウスプロテオミクス(4882)が東証マザーズへの上場承認を受けました。297万株の公募増資及び最大44万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(960円)で算出した資金吸収金額は32.7億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は3月5日(木)から3月11日(水)、上場日は3月24日(火)です。

ペルセウスプロテオミクスは、医薬品等の研究開発、製造、販売を行っています。

調達した資金は、第Ⅰ相試験実施中のPPMX-T003の研究開発費、抗体医薬品の新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定です。

3月3日追記
ペルセウスプロテオミクスの仮条件は540~600円に決まりました。公募株式数が変更になっています。
公募 2,970,000株→1,575,000 株
OA売出し 445,500株→236,000 株

3月12日追記
ペルセウスプロテオミクスの上場承認が取り消されました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ペルセウスプロテオミクス
コード番号 4882
上場市場 東証マザーズ
新株発行 1,575,000 株
売出株数 0株
OA売出 236,000 株
合計 1,811,000 株
上場時発行済み株式数 7,721,400 株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 23.5%
想定発行価格 960円
仮条件決定日 3月3日(火)
仮条件 540~600円
BB期間 3月5日(木)~3月11日(水)
公募・売出価格 未定
上場日 3月24日(火)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 なし

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 960円 未定
吸収金額 32.7億円 未定
時価総額 87.5億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 いちよし証券 未定

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(2月27日追記)
※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。(3月7日追記)

企業情報

事業内容 医薬品等の研究開発、製造、販売
業種 医薬品
HPアドレス https://www.ppmx.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は

経常損失(△)

当期純利益又は
当期純損失(△)
2018年3月 303 △163 △178
2019年3月 275 △145 △163
2020年3月(第3四半期累計) 61 △704 △709

投資指標

想定価格 960円
1株損益 -円
PER -倍

※1株損益は前期の純利益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
富士フイルム株式会社 44.28% 90日or1.5倍
NVCC8号投資事業有限責任組合 18.89% 90日or1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 5.78% 90日or1.5倍
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 5.70% 90日or1.5倍
横川 拓哉 4.45%

ペルセウスプロテオミクスの初値予想(管理人の参加について)

ペルセウスプロテオミクスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で32.7億円程度と中型です。

過去の成績の良くない赤字バイオなので見送り予定です。

初値予想 900円~960円

3月3日追記

仮条件は想定価格を大幅に下振れて決まりました。仮条件が非常に弱く、株数も削減されているので人気がなさそうです。予定通り見送ります。

初値予想 500円~600円

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