【IPO】rakumo(4060)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年8月21日、rakumo(4060)が東証マザーズへの上場承認を受けました。26万株の公募増資、105万株の売出し及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,100円)で算出した資金吸収金額は16億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は9月8日(火)から9月14日(月)、上場日は9月28日(月)です。

rakumoは、 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等を行っています。

9月5日追記

rakumoの仮条件は1,100~1,250円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 rakumo
コード番号 4060
上場市場 東証マザーズ
新株発行 266,400株
売出株数 1,059,600株
OA売出 198,900株
合計 1,524,900株
上場時発行済み株式数 5,292,900株
売出し比率 79.9%
オファリング・レシオ 28.8%
想定発行価格 1,100円
仮条件決定日 9月4日(金)
仮条件 1,100~1,250円
BB期間 9月8日(火)~9月14日(月)
公募・売出価格 未定
上場日 9月28日(月)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 MIC イノベーション 4 号投資事業有限責任組合 393,000株
アイ・マーキュリーキャピタル㈱ 185,200株
BIG1号投資事業有限責任組合 176,900株
Spiral Capital Japan Fund1 号投資事業有限責任組合 166,700株
御手洗 大祐 100,600株
高間 徹 37,200株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,100円 未定
吸収金額 16億円 未定
時価総額 58億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 未定
引受人 東海東京証券 未定
引受人 野村證券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 いちよし証券 未定
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 未定
引受人 丸三証券 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 東洋証券 未定
引受人 水戸証券 未定
引受人 楽天証券 未定
引受人 松井証券 未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等
業種  情報・通信業
HPアドレス https://corporate.rakumo.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は経常損失(△) 当期純利益又は当期純損失(△)
2018年12月 534 △14 △8
2019年12月 664 20 △38
2020年12月(第2四半期累計) 385 42 41

投資指標

想定価格 1,100円
1株利益 △21円
PER -倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 21.58% 90日or1.5倍
御手洗 大祐 19.36% 180日
アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 10.17% 90日or1.5倍
田近 泰治 9.97% 180日
BIG1号投資事業有限責任組合 9.71% 90日or1.5倍

rakumoの初値予想(管理人の参加について)

rakumoが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で16億円程度と小型です。

rakumoは、企業の業務の生産性向上に貢献するサービスを提供すべく、事業を展開しております。主要サービスは、(1) 当社及び他社のライセンスサービスの提供である「SaaSサービス」、(2) ライセンスサービスに関する導入支援や業務支援等を中心とした「ソリューションサービス」、(3) ベトナムを拠点にラボ型ITシステム開発等を行う「ITオフショア開発サービス」であります。

IPOについては、小型で人気のSaaSサービスを提供しているので参加予定です。

初値予想 2,500円~3,000円

9月5日追記

仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。

初値予想 3,000円~3,500円

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