【IPO】さくらさくプラス(7097)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年3月18日、さくらさくプラス(7097)が東証マザーズへの上場承認を受けました。45万株の公募増資、40万株の売出し及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,060円)で算出した資金吸収金額は20.3億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は4月9日(木)から4月15日(水)、上場日は4月24日(金)です。

さくらさくプラスは、 認可保育所を中心とした保育所等の運営を行っています。

調達した資金は、2021年4月に開設を予定している認可保育所(13施設)の設備投資資金として、2021年7月期中に全額を充当する予定です。

4月8日追記
さくらさくプラスの仮条件は1,150~1,430円に決まりました。公募・売出し株数が変更になっています。

公募 457,000 株⇒297,000 株
売出し 402,900 株⇒296,300 株
OA売出し 128,900 株⇒ 88,900 株

4月18日追記
さくらさくプラスの上場が中止となりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 さくらさくプラス
コード番号 7097
上場市場 東証マザーズ
新株発行 297,000 株
売出株数 296,300 株
OA売出 88,900 株
合計 682,200 株
上場時発行済み株式数 4,077,000 株
売出し比率 49.9%
オファリング・レシオ 16.7%
想定発行価格 2,060円
仮条件決定日 4月8日(水)
仮条件 1,150~1,430円
BB期間 4月9日(木)~4月15日(水)
公募・売出価格 未定
上場日 4月24日(金)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 西尾 義隆 90,000 株
中山 隆志 90,000 株
田中 順也 21,000 株
原 幸一郎 20,000 株
阪田 威一郎 20,000 株
森田 周平 24,300 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,060円 未定
吸収金額 20.3億円 未定
時価総額 87.2億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SMBC日興証券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 岩井コスモ証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 エース証券 未定

企業情報

事業内容 認可保育所を中心とした保育所等の運営
業種  サービス業
HPアドレス https://www.sakurasakuplus.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年7月 3,244 749 366
2019年7月 5,154 1,395 697
2020年7月(第2四半期累計) 3,352 219 138

投資指標

想定価格 2,060円
1株利益 357.09円
PER 5.7倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社だいぎ 15.16% 180日
株式会社TKS 15.16% 180日
西尾 義隆 12.57% 180日
中山 隆志 12.57% 180日
田中 順也 4.76% 180日

さくらさくプラスの初値予想(管理人の参加について)

さくらさくプラスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で20.3億円程度と中型です。

さくらさくプラスは、保育事業を展開しています。。

IPOについては、地合が悪く規模も小さくないので見送り予定です。

初値予想 1,800円~2,060円

3月24日追記

仮条件は想定価格を大幅に下振れて決まりました。公募・売出し株数も大幅に減らしています。資金吸収金額は10億円程度とやや小型ですが、地合いが悪く、事業内容的に人気になりにくいので見送り予定です

初値予想 1,300円~1,430円

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