【IPO】SANEI(6230)が東証2部への新規上場承認!

2020年3月19日、SANEI(6230)が東証2部への上場承認を受けました。26万株の公募増資、20万株の売出し及び最大6.9万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,200円)で算出した資金吸収金額は11.1億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は4月9日(木)から4月15日(水)、上場日は4月24日(金)です。

SANEIは、 給排水器具等の製造販売を行っています。

調達した資金は、岐阜工場における生産設備に係る設備投資に充当する予定です。

4月8日追記
SANEIの上場が中止となりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 SANEI
コード番号 6230
上場市場 東証2部
新株発行 260,000 株
売出株数 200,000 株
OA売出 69,000 株
合計 529,000 株
上場時発行済み株式数 2,220,000 株
売出し比率 43.5%
オファリング・レシオ 23.8%
想定発行価格 2,200円
仮条件決定日 4月7日(火)
仮条件 未定
BB期間 4月9日(木)~4月15日(水)
公募・売出価格 未定
上場日 4月24日(金)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 西岡 利明 100,000 株
吉川 正弘 50,000 株
吉川 弘二 50,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,200円 未定
吸収金額 11.6億円 未定
時価総額 48.8億円 未定

幹事

 

名称 引受株式数(株)
主幹事 大和証券 未定
引受人 野村證券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定

企業情報

事業内容 給排水器具等の製造販売
業種  機械
HPアドレス http://www.sanei.ltd/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 20,923 1,248 831
2019年3月 20,805 938 608
2020年3月(第3四半期累計) 15,656 820 538

投資指標

想定価格 2,200円
1株利益 310.7円
PER 7.0倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
西岡 利明 34.69% 180日
吉川 正弘 34.69% 180日
西岡 明 5.10%
吉川 弘二 5.10% 180日
SANEI従業員持株会 5.10% 180日

SANEIの初値予想(管理人の参加について)

SANEIが東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で11.6億円程度とやや小型です。

SANEIは、給水栓・給排水金具・継手及び配管部材の製造・販売を行っています。

IPOについては、規模は小さいですが、地合が悪く事業内容も地味なので見送り予定です。

初値予想 2,000円~2,200円

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