2020年8月20日、STIフードホールディングス(2932)が東証2部への上場承認を受けました。30万株の公募増資、500株の自己株式の処分、100万株の売出し及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,790円)で算出した資金吸収金額は26億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月7日(月)から9月11日(金)、上場日は9月25日(金)です。
STIフードホールディングスは、 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業を行っています。
9月5日追記
STIフードホールディングスの仮条件は1,790~1,900円に決まりました。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | STIフードホールディングス |
---|---|
コード番号 | 2932 |
上場市場 | 東証2部 |
新株発行 | 300,000株 |
自己株式の処分 | 500株 |
売出株数 | 1,000,000株 |
OA売出 | 195,000株 |
合計 | 1,495,500株 |
上場時発行済み株式数 | 5,300,500株 |
売出し比率 | 76.9% |
オファリング・レシオ | 28.2% |
想定発行価格 | 1,790円 |
仮条件決定日 | 9月3日(木) |
仮条件 | 1,790~1,900円 |
BB期間 | 9月7日(月)~9月11日(金) |
公募・売出価格 | 未定 |
上場日 | 9月25日(金) |
初値(公募・売出価格比) | 未定(%) |
売出人及び売出株式数 | ㈱極洋 1,000,000株 |
価格情報
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 1,790円 | 未定 |
吸収金額 | 26億円 | 未定 |
時価総額 | 94億円 | 未定 |
幹事
名称 | 引受株式数(株) | |
主幹事 | 野村證券 | 未定 |
引受人 | いちよし証券 | 未定 |
引受人 | エース証券 | 未定 |
※ライブスター証券からもお申し込みできます。(9月8日追記)
企業情報
事業内容 | 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業 |
---|---|
業種 | 食料品 |
HPアドレス | https://www.shintokyo.co.jp/ |
業績
単位:百万円
決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2018年12月 | 17,843 | 710 | 506 |
2019年12月 | 20,644 | 591 | 456 |
2020年12月(第2四半期累計) | 10,705 | 459 | 282 |
投資指標
想定価格 | 1,790円 |
---|---|
1株利益 | 91.2円 |
PER | 19.6倍 |
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
---|---|---|
株式会社十見 | 36.00% | 90日 |
株式会社極洋 | 27.27% | 90日 |
十見 裕 | 18.55% | 90日 |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 9.09% | 90日 |
川島 渉 | 4.55% |
STIフードホールディングスの初値予想(管理人の参加について)
STIフードホールディングスが東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で26億円程度と中型です。
STIフードホールディングスは、水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う水産原料に強い食品メーカーとして、食品製造販売事業を行っております。
IPOについては、中型で事業内容も地味ですが地合が良いので参加予定です。
初値予想 2,000円~2,250円
9月5日追記
仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。
初値予想 2,000円~2,250円
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