【IPO】STIフードホールディングス(2932)が東証2部への新規上場承認!

2020年8月20日、STIフードホールディングス(2932)が東証2部への上場承認を受けました。30万株の公募増資、500株の自己株式の処分、100万株の売出し及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,790円)で算出した資金吸収金額は26億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月7日(月)から9月11日(金)、上場日は9月25日(金)です。

STIフードホールディングスは、 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業を行っています。

9月5日追記

STIフードホールディングスの仮条件は1,790~1,900円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 STIフードホールディングス
コード番号 2932
上場市場 東証2部
新株発行 300,000株
自己株式の処分 500株
売出株数 1,000,000株
OA売出 195,000株
合計 1,495,500株
上場時発行済み株式数 5,300,500株
売出し比率 76.9%
オファリング・レシオ 28.2%
想定発行価格 1,790円
仮条件決定日 9月3日(木)
仮条件 1,790~1,900円
BB期間 9月7日(月)~9月11日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 9月25日(金)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 ㈱極洋 1,000,000株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,790円 未定
吸収金額 26億円 未定
時価総額 94億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 いちよし証券 未定
引受人 エース証券 未定

※ライブスター証券からもお申し込みできます。(9月8日追記)

企業情報

事業内容 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業
業種 食料品
HPアドレス https://www.shintokyo.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年12月 17,843 710 506
2019年12月 20,644 591 456
2020年12月(第2四半期累計) 10,705 459 282

投資指標

想定価格 1,790円
1株利益 91.2円
PER 19.6倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社十見 36.00% 90日
株式会社極洋 27.27% 90日
十見 裕 18.55% 90日
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 9.09% 90日
川島 渉 4.55%

STIフードホールディングスの初値予想(管理人の参加について)

STIフードホールディングスが東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で26億円程度と中型です。

STIフードホールディングスは、水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う水産原料に強い食品メーカーとして、食品製造販売事業を行っております。

IPOについては、中型で事業内容も地味ですが地合が良いので参加予定です。

初値予想 2,000円~2,250円

9月5日追記

仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。

初値予想 2,000円~2,250円

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