2020年8月20日、ＳＴＩフードホールディングス（2932）が東証2部への上場承認を受けました。30万株の公募増資、500株の自己株式の処分、100万株の売出し及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（1,790円）で算出した資金吸収金額は26億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月7日(月)から9月11日(金)、上場日は9月25日(金)です。
ＳＴＩフードホールディングスは、 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業を行っています。
9月5日追記
ＳＴＩフードホールディングスの仮条件は1,790～1,900円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ＳＴＩフードホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 2932 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 新株発行 | 300,000株 |
| 自己株式の処分 | 500株 |
| 売出株数 | 1,000,000株 |
| OA売出 | 195,000株 |
| 合計 | 1,495,500株 |
| 上場時発行済み株式数 | 5,300,500株 |
| 売出し比率 | 76.9% |
| オファリング・レシオ | 28.2% |
| 想定発行価格 | 1,790円 |
| 仮条件決定日 | 9月3日(木) |
| 仮条件 | 1,790～1,900円 |
| BB期間 | 9月7日(月)～9月11日(金) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 9月25日(金) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | ㈱極洋 1,000,000株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,790円 | 未定 |
| 吸収金額 | 26億円 | 未定 |
| 時価総額 | 94億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 引受人 | いちよし証券 | 未定 |
| 引受人 | エース証券 | 未定 |
※ライブスター証券からもお申し込みできます。（9月8日追記）
企業情報
| 事業内容 | 水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う食品製造販売事業 |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| HPアドレス | https://www.shintokyo.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 17,843 | 710 | 506 |
| 2019年12月 | 20,644 | 591 | 456 |
| 2020年12月（第2四半期累計） | 10,705 | 459 | 282 |
投資指標
| 想定価格 | 1,790円 |
|---|---|
| 1株利益 | 91.2円 |
| PER | 19.6倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 株式会社十見 | 36.00% | 90日 |
| 株式会社極洋 | 27.27% | 90日 |
| 十見 裕 | 18.55% | 90日 |
| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 9.09% | 90日 |
| 川島 渉 | 4.55% |
ＳＴＩフードホールディングスの初値予想（管理人の参加について）
ＳＴＩフードホールディングスが東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で26億円程度と中型です。
ＳＴＩフードホールディングスは、水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う水産原料に強い食品メーカーとして、食品製造販売事業を行っております。
IPOについては、中型で事業内容も地味ですが地合が良いので参加予定です。
初値予想 2,000円～2,250円
9月5日追記
仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。
初値予想 2,000円～2,250円
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