2020年3月16日、Speee(4499)が東証マザーズへの上場承認を受けました。260万株の公募増資、19万株の売出し及び最大42万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,590円)で算出した資金吸収金額は83億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は4月2日(木)から4月8日(水)、上場日は4月20日(月)です。
Speeeは、 データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等を行っています。
調達した資金は、採用費及び人件費、広告宣伝費、借入金の返済に充当する予定です。
3月31日追記
Speeeの上場が中止となりました。
6月10日追記

【IPO】Speee(4499)が東証JQスタンダードへの新規上場承認!
2020年6月10日、Speee(4499)が東証JQスタンダードへの上場承認を受けました。85万株の公募増資、12万株の売出し及び最大14万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,270円)で算出した資金吸収...
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | Speee |
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コード番号 | 4499 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 2,607,000 株 |
売出株数 | 195,000 株 |
OA売出 | 420,300 株 |
合計 | 3,222,300 株 |
上場時発行済み株式数 | 11,507,000 株 |
売出し比率 | 7.0% |
オファリング・レシオ | 28.0% |
想定発行価格 | 2,590円 |
仮条件決定日 | 3月31日(火) |
仮条件 | 未定 |
BB期間 | 4月2日(木)~4月8日(水) |
公募・売出価格 | 未定 |
上場日 | 4月20日(月) |
初値(公募・売出価格比) | 未定(%) |
売出人及び売出株式数 | 大塚 英樹 145,000 株 |
渡邉 昌司 50,000 株 |
価格情報
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 2,590円 | 未定 |
吸収金額 | 83.4億円 | 未定 |
時価総額 | 298億円 | 未定 |
幹事
名称 | 引受株式数(株) | |
主幹事 | 野村證券 | 未定 |
引受人 | SBI証券 | 未定 |
引受人 | みずほ証券 | 未定 |
引受人 | SMBC日興証券 | 未定 |
引受人 | 大和証券 | 未定 |
引受人 | 藍澤證券 | 未定 |
引受人 | いちよし証券 | 未定 |
引受人 | マネックス証券 | 未定 |
引受人 | 楽天証券 | 未定 |
企業情報
事業内容 | データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等 |
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業種 | 情報・通信業 |
HPアドレス | https://speee.jp/ |
業績
単位:百万円
決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2018年9月 | 7,165 | 165 | 226 |
2019年9月 | 7,420 | 189 | 21 |
2020年9月(第1四半期累計) | 2,283 | 290 | 451 |
投資指標
想定価格 | 2,590円 |
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1株利益 | 2.53円 |
PER | 1023倍 |
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
---|---|---|
大塚 英樹 | 29.91% | 90日 |
久田 哲史 | 26.96% | 90日 |
株式会社Print | 25.93% | 90日 |
渡邉 昌司 | 8.32% | 90日 |
安田 智之 | 7.54% | 90日 |
Speeeの初値予想(管理人の参加について)
Speeeが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で83億円程度と大型です。
Speeeは、「 データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業」と「消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業」を主たる業務としています。
IPOについては、IPOでは人気のある事業ですが、規模が大きく今の地合では厳しそうなので見送り予定です。
初値予想 2,400円~2,590円
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