【IPO】Speee(4499)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年3月16日、Speee(4499)が東証マザーズへの上場承認を受けました。260万株の公募増資、19万株の売出し及び最大42万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,590円)で算出した資金吸収金額は83億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は4月2日(木)から4月8日(水)、上場日は4月20日(月)です。

Speeeは、 データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等を行っています。

調達した資金は、採用費及び人件費、広告宣伝費、借入金の返済に充当する予定です。

3月31日追記
Speeeの上場が中止となりました。

6月10日追記

【IPO】Speee(4499)が東証JQスタンダードへの新規上場承認!
2020年6月10日、Speee(4499)が東証JQスタンダードへの上場承認を受けました。85万株の公募増資、12万株の売出し及び最大14万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,270円)で算出した資金吸収...

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 Speee
コード番号 4499
上場市場 東証マザーズ
新株発行 2,607,000 株
売出株数 195,000 株
OA売出 420,300 株
合計 3,222,300 株
上場時発行済み株式数 11,507,000 株
売出し比率 7.0%
オファリング・レシオ 28.0%
想定発行価格 2,590円
仮条件決定日 3月31日(火)
仮条件 未定
BB期間 4月2日(木)~4月8日(水)
公募・売出価格 未定
上場日 4月20日(月)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 大塚 英樹 145,000 株
渡邉 昌司 50,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,590円 未定
吸収金額 83.4億円 未定
時価総額 298億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 藍澤證券 未定
引受人 いちよし証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 楽天証券 未定

企業情報

事業内容 データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等
業種 情報・通信業
HPアドレス https://speee.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年9月 7,165 165 226
2019年9月 7,420 189 21
2020年9月(第1四半期累計) 2,283 290 451

投資指標

想定価格 2,590円
1株利益 2.53円
PER 1023倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
大塚 英樹 29.91% 90日
久田 哲史 26.96% 90日
株式会社Print 25.93% 90日
渡邉 昌司 8.32% 90日
安田 智之 7.54% 90日

Speeeの初値予想(管理人の参加について)

Speeeが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で83億円程度と大型です。

Speeeは、「 データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業」と「消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業」を主たる業務としています。

IPOについては、IPOでは人気のある事業ですが、規模が大きく今の地合では厳しそうなので見送り予定です。

初値予想 2,400円~2,590円

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