2020年3月16日、Speee（4499）が東証マザーズへの上場承認を受けました。260万株の公募増資、19万株の売出し及び最大42万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,590円)で算出した資金吸収金額は83億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は4月2日(木)から4月8日(水)、上場日は4月20日(月)です。
Speeeは、 データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等を行っています。
調達した資金は、採用費及び人件費、広告宣伝費、借入金の返済に充当する予定です。
3月31日追記
Speeeの上場が中止となりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | Ｓｐｅｅｅ |
|---|---|
| コード番号 | 4499 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 2,607,000 株 |
| 売出株数 | 195,000 株 |
| OA売出 | 420,300 株 |
| 合計 | 3,222,300 株 |
| 上場時発行済み株式数 | 11,507,000 株 |
| 売出し比率 | 7.0% |
| オファリング・レシオ | 28.0% |
| 想定発行価格 | 2,590円 |
| 仮条件決定日 | 3月31日(火) |
| 仮条件 | 未定 |
| BB期間 | 4月2日(木)～4月8日(水) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 4月20日(月) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | 大塚 英樹 145,000 株 |
| 渡邉 昌司 50,000 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 2,590円 | 未定 |
| 吸収金額 | 83.4億円 | 未定 |
| 時価総額 | 298億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 | 未定 |
| 引受人 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 引受人 | 大和証券 | 未定 |
| 引受人 | 藍澤證券 | 未定 |
| 引受人 | いちよし証券 | 未定 |
| 引受人 | マネックス証券 | 未定 |
| 引受人 | 楽天証券 | 未定 |
企業情報
| 事業内容 | データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| HPアドレス | https://speee.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年9月 | 7,165 | 165 | 226 |
| 2019年9月 | 7,420 | 189 | 21 |
| 2020年9月（第1四半期累計） | 2,283 | 290 | 451 |
投資指標
| 想定価格 | 2,590円 |
|---|---|
| 1株利益 | 2.53円 |
| PER | 1023倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 大塚 英樹 | 29.91% | 90日 |
| 久田 哲史 | 26.96% | 90日 |
| 株式会社Print | 25.93% | 90日 |
| 渡邉 昌司 | 8.32% | 90日 |
| 安田 智之 | 7.54% | 90日 |
Ｓｐｅｅｅの初値予想（管理人の参加について）
Ｓｐｅｅｅが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で83億円程度と大型です。
Ｓｐｅｅｅは、「 データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業」と「消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業」を主たる業務としています。
IPOについては、IPOでは人気のある事業ですが、規模が大きく今の地合では厳しそうなので見送り予定です。
初値予想 2,400円～2,590円
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