【IPO】Speee（4499）が東証JQスタンダードへの新規上場承認！

2020年6月10日、Speee（4499）が東証JQスタンダードへの上場承認を受けました。85万株の公募増資、12万株の売出し及び最大14万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,270円)で算出した資金吸収金額は25.4億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は6月25日(木)から6月30日(火)、上場日は7月10日(金)です。

Speeeは、データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等を行っています。

調達した資金は、運転資金として①採用費及び人件費、②広告宣伝費に充当する予定です。

6月24日追記
Speeeの仮条件は2,520～2,880円に決まりました。

7月1日追記
Speeeの公開価格は、仮条件の上限である2,880円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
Ｓｐｅｅｅの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	Speee
コード番号	4499
上場市場	東証JQスタンダード
新株発行	855,600株
売出株数	120,000株
OA売出	146,300株
合計	1,121,900株
上場時発行済み株式数	9,755,600株
売出し比率	12.3%
オファリング・レシオ	11.5%
想定発行価格	2,270円
仮条件決定日	6月23日(火)
仮条件	2,520～2,880円
BB期間	6月25日(木)～6月30日(火)
公募・売出価格	2,880円
上場日	7月10日(金)
初値（公募・売出価格比）	5,150円（+78.8%）
売出人及び売出株式数	大塚英樹 120,000 株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	2,270円	2,880円
吸収金額	25.4億円	32億円
時価総額	221億円	280億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	野村證券	995,400
引受人	SBI証券	58,500
引受人	みずほ証券	36,500
引受人	楽天証券	9,700
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	7,800
引受人	大和証券	7,800
引受人	マネックス証券	2,400
引受人	藍澤證券	1,900
引受人	いちよし証券	1,900

企業情報

事業内容	データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等
業種	情報・通信業
HPアドレス	https://speee.jp/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益又は経常損失（△）	当期純利益又は当期純損失（△）
2018年9月	7,165	165	226
2019年9月	7,420	189	21
2020年9月（第2四半期累計）	4,600	481	554

投資指標

想定価格	2,270円
1株利益	2.53円
PER	897倍

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
大塚　英樹	29.9%	90日
久田　哲史	26.9%	90日
株式会社Print	25.9%	90日
渡邉　昌司	8.3%	90日
安田　智之	7.5%	90日