【IPO】スポーツフィールド（7080）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月21日、スポーツフィールド（7080）が東証マザーズへの上場承認を受けました。6.5万株の公募増資、23万株の売出し及び最大4.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,650円)で算出した資金吸収金額は9.2億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は12月11日(水)から12月17日(火)、上場日は12月26日(木)です。

スポーツフィールドは、スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業を行っています。

調達した資金は、人員拡大に伴うオフィス拡大のための設備投資資金、事業拡大のための採用資金、新卒者向け人財紹介事業及び既卒者向け人財紹介事業における求職者確保のための広告宣伝費に充当する予定です。

12月10日追記
スポーツフィールドの仮条件は2,570～2,730円に決まりました。

12月18日追記
スポーツフィールドの公開価格は、仮条件の上限である2,730円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
スポーツフィールドの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	スポーツフィールド
コード番号	7080
上場市場	東証マザーズ
新株発行	65,600株
売出株数	236,200株
OA売出	45,200株
合計	347,000株
上場時発行済み株式数	881,600
売出し比率	78.3%
オファリング・レシオ	39.4%
想定発行価格	2,650円
仮条件	2,570～2,730円
BB期間	12月11日(水)～12月17日(火)
公募・売出価格	2,730円
上場日	12月26日(木)
初値（公募・売出価格比）	8,500円（+211.4%）
売出人及び売出株式数	篠﨑克志　62,300株
	加地正　55,200株
	森本翔太　55,200株
	伊地知和義　55,200株
	永井淳平　8,300株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	2,650円	2,730円
吸収金額	9.2億円	9.4億円
時価総額	23.4億円	24.0億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	317,000
引受人	SBI証券	9,000
引受人	いちよし証券	3,000
引受人	岩井コスモ証券「ネット取引」	3,000
引受人	エース証券	3,000
引受人	東洋証券	3,000
引受人	極東証券	3,000
引受人	マネックス証券	3,000
引受人	松井証券	3,000

企業情報

事業内容	スポーツ人財の採用支援サービス「スポナビ」、「スポナビキャリア」等、スポーツ人財に特化した採用支援事業
HPアドレス	https://www.sports-f.co.jp/

業績

決算年月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
決算年月	2017年12月	2018年12月	（第3四半期累計）
売上高（百万円）	1,106	1,516	1,587
経常利益又は経常損失（百万円）	60	113	330
売上経常損益率	5%	7%	21%
当期純利益又は当期純損失（百万円）	41	72	213

投資指標

想定価格	2,650円
1株損益	82.6円
PER	32.1倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
篠﨑　克志	35.40%	180日
加地　正	18.16%	180日
森本　翔太	18.16%	180日
伊地知　和義	18.16%	180日
永井　淳平	3.18%	180日