【IPO】ステムセル研究所(7096)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年3月5日、ステムセル研究所(7096)が東証マザーズへの上場承認を受けました。25万株の公募増資、57万株の売出し及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,020円)で算出した資金吸収金額は19.2億円です。主幹事は野村證券す。ブックビルディング期間は3月24日(火)から3月30日(月)、上場日は4月9日(木)です。

ステムセル研究所は、 再生医療を目的に、さい帯血の分離・保管を行う「細胞バンク事業」を行っています。

調達した資金は、神奈川県横浜市緑区に設置している細胞保管センターの拡充、及び顧客管理ITシステムの導入のための設備資金として充当する予定です。

3月24日追記
ステムセル研究所の上場が中止となりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ステムセル研究所
コード番号 7096
上場市場 東証マザーズ
新株発行 256,200 株
売出株数 573,100 株
OA売出 124,300 株
合計 953,600 株
上場時発行済み株式数 5,123,300 株
売出し比率 69.1%
オファリング・レシオ 18.6%
想定発行価格 2,020円
仮条件決定日 3月19日(木)
仮条件 未定
BB期間 3月24日(火)~3月30日(月)
公募・売出価格 未定
上場日 4月9日(木)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 ㈱トリムメディカルホールディングス 513,700 株
浅井 芳明 24,500 株
久原 伊知郎 10,500 株
若松 茂美 10,400 株
西原 達郎 7,000 株
藤井 良造 7,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,020円 未定
吸収金額 19.2億円 未定
時価総額 103億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 東洋証券 未定
引受人 いちよし証券 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 SBI証券 未定

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(3月7日追記)

企業情報

事業内容 再生医療を目的に、さい帯血の分離・保管を行う「細胞バンク事業」
業種 サービス業
HPアドレス https://www.stemcell.co.jp/corporate/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 861 111 69
2019年3月 1,149 216 142
2020年3月(第3四半期累計) 1,270 319 214

投資指標

想定価格 2,020円
1株利益 29.35円
PER 68.8倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
(株)トリムメディカルホールディングス 89.50% 90日
山本 邦松 1.77%
名古屋中小企業投資育成(株) 1.73% 90日
森 雅徳 1.28% 90日
若松 茂美 1.06% 90日

ステムセル研究所の初値予想(管理人の参加について)

ステムセル研究所が東証マザーズへの上場承認を受けました。日本トリム (6788)の子会社です。資金吸収金額は想定発行価格で19億円程度とやや小型です。

ステムセル研究所は、「さい帯血」の分離・保管を行う「細胞バンク事業」を主な事業としています。

IPOについては、売上利益ともに伸びており、やや小型でオファリングレシオも低いので参加予定です。

初値予想 2,750円~3,250円

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