2020年3月5日、ステムセル研究所（7096）が東証マザーズへの上場承認を受けました。25万株の公募増資、57万株の売出し及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,020円)で算出した資金吸収金額は19.2億円です。主幹事は野村證券す。ブックビルディング期間は3月24日(火)から3月30日(月)、上場日は4月9日(木)です。
ステムセル研究所は、 再生医療を目的に、さい帯血の分離・保管を行う「細胞バンク事業」を行っています。
調達した資金は、神奈川県横浜市緑区に設置している細胞保管センターの拡充、及び顧客管理ITシステムの導入のための設備資金として充当する予定です。
3月24日追記
ステムセル研究所の上場が中止となりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ステムセル研究所 |
|---|---|
| コード番号 | 7096 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 256,200 株 |
| 売出株数 | 573,100 株 |
| OA売出 | 124,300 株 |
| 合計 | 953,600 株 |
| 上場時発行済み株式数 | 5,123,300 株 |
| 売出し比率 | 69.1% |
| オファリング・レシオ | 18.6% |
| 想定発行価格 | 2,020円 |
| 仮条件決定日 | 3月19日(木) |
| 仮条件 | 未定 |
| BB期間 | 3月24日(火)～3月30日(月) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 4月9日(木) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | ㈱トリムメディカルホールディングス 513,700 株 |
| 浅井 芳明 24,500 株 | |
| 久原 伊知郎 10,500 株 | |
| 若松 茂美 10,400 株 | |
| 西原 達郎 7,000 株 | |
| 藤井 良造 7,000 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 2,020円 | 未定 |
| 吸収金額 | 19.2億円 | 未定 |
| 時価総額 | 103億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 引受人 | 東洋証券 | 未定 |
| 引受人 | いちよし証券 | 未定 |
| 引受人 | エース証券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 | 未定 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（3月7日追記）
企業情報
| 事業内容 | 再生医療を目的に、さい帯血の分離・保管を行う「細胞バンク事業」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| HPアドレス | https://www.stemcell.co.jp/corporate/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月 | 861 | 111 | 69 |
| 2019年3月 | 1,149 | 216 | 142 |
| 2020年3月（第3四半期累計） | 1,270 | 319 | 214 |
投資指標
| 想定価格 | 2,020円 |
|---|---|
| 1株利益 | 29.35円 |
| PER | 68.8倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| (株)トリムメディカルホールディングス | 89.50% | 90日 |
| 山本 邦松 | 1.77% | |
| 名古屋中小企業投資育成(株) | 1.73% | 90日 |
| 森 雅徳 | 1.28% | 90日 |
| 若松 茂美 | 1.06% | 90日 |
ステムセル研究所の初値予想（管理人の参加について）
ステムセル研究所が東証マザーズへの上場承認を受けました。日本トリム （6788）の子会社です。資金吸収金額は想定発行価格で19億円程度とやや小型です。
ステムセル研究所は、「さい帯血」の分離・保管を行う「細胞バンク事業」を主な事業としています。
IPOについては、売上利益ともに伸びており、やや小型でオファリングレシオも低いので参加予定です。
初値予想 2,750円～3,250円
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