【IPO】Sun Asterisk(4053)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年6月26日、Sun Asterisk(4053)が東証マザーズへの上場承認を受けました。205万株の公募増資、215万株の売出し及び最大63万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(630円)で算出した資金吸収金額は30.4億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は7月14日(火)から7月20日(月)、上場日は7月31日(金)です。

Sun Asteriskは、 産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業を行っています。

7月16日追記
Sun Asteriskの仮条件は630~700円に決まりました。

7月21日追記
Sun Asteriskの公開価格は、仮条件の上限である700円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 Sun Asterisk
コード番号 4053
上場市場 東証マザーズ
新株発行 2,050,000株
売出株数 2,150,000株
OA売出 630,000株
合計 4,830,000株
上場時発行済み株式数 36,210,000株
売出し比率 51.2%
オファリング・レシオ 13.3%
想定発行価格 630円
仮条件決定日 7月13日(月)
仮条件 630~700円
BB期間 7月14日(火)~7月20日(月)
公募・売出価格 700円
上場日 7月31日(金)
初値(公募・売出価格比) 1,209円(+72.9%
売出人及び売出株式数 藤本 一成 1,350,000 株
服部 裕輔 400,000 株
高倉 健一 400,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 630円 700円
吸収金額 30億円 33億円
時価総額 228億円 253億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 大和証券 4,410,000
引受人 SMBC日興証券 126,000
引受人 みずほ証券 84,000
引受人 SBI証券 42,000
引受人 楽天証券 42,000
引受人 マネックス証券 42,000
引受人 東海東京証券 42,000
引受人 岡三証券 42,000

企業情報

事業内容 産業のデジタライゼーションを推進するデジタル・クリエイティブスタジオ事業
業種 情報・通信業
HPアドレス https://sun-asterisk.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益

又は経常損失(△)

当期純利益

又は当期純損失(△)

2018年12月 2,218 325 276
2019年12月 4,529 486 410
2020年12月(第1四半期累計) 1,407 303 268

投資指標

想定価格 630円
1株利益 13.1円
PER 48.0倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
平井 誠人 34.37% 180日
服部 裕輔 19.91% 180日
藤本 一成 13.05% 180日
糸井 俊博 8.23%
小林 泰平 7.70% 180日

Sun Asteriskの初値予想(管理人の参加について)

Sun Asteriskが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で30億円程度と中型です。

Sun Asteriskは、「クリエイティブ&エンジニアリング」と、「タレントプラットフォーム」という2つのサービスラインで実行し、さらに各サービスラインの中で顧客の課題やニーズに合わせたサービスを提供を展開しております。

IPOについては、中型ですが、人気のIT企業でテーマ性があり、地合いも良いので参加予定です。

初値予想 1,000円~1,250円

7月16日追記

仮条件はやや強気で決まりました。中型ですが、人気のIT企業でテーマ性があり、地合いも良いので予定通り参加します。

初値予想 1,000円~1,250円

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