【IPO】タスキ(2987)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年8月27日、タスキ(2987)が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の公募増資及び最大4.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(630円)で算出した資金吸収金額は2.1億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は9月14日(月)から9月18日(金)、上場日は10月2日(金)です。

タスキは、 新築投資用 IoT レジデンスの企画、開発、販売及びコンサルティング等を行っています。

9月11日追記

タスキの仮条件は610~670円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 タスキ
コード番号 2987
上場市場 東証マザーズ
新株発行 300,000株
売出株数 0株
OA売出 45,000株
合計 345,000株
上場時発行済み株式数 5,300,000株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 6.5%
想定発行価格 630円
仮条件決定日 9月10日(木)
仮条件 610~670円
BB期間 9月14日(月)~9月18日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 10月2日(金)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 なし
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 630円 未定
吸収金額 2.1億円 未定
時価総額 33億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SBI証券 未定
引受人 藍澤證券 未定
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 未定
引受人 エイチ・エス証券 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 極東証券 未定
引受人 東洋証券 未定
引受人 むさし証券 未定
引受人 水戸証券 未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 新築投資用 IoT レジデンスの企画、開発、販売及びコンサルティング等
業種 不動産業
HPアドレス https://tasukicorp.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年9月 3,117 108 73
2019年9月 5,118 330 221
2020年9月(第3四半期累計) 5,007 319 218

投資指標

想定価格 630円
1株利益 69.32円
PER 9.1倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
村上 三郎 52.62% 180日
㈱東京ウエルズ 7.90%
㈱ウェッジ 7.18% 180日or1.5倍
京東㈱ 5.74%
Sanyoホールディングス㈱ 2.30%

タスキの初値予想(管理人の参加について)

タスキが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で2.1億円程度と非常に小型です。

タスキは、ライフプラットフォーマーとして暮らしの住まいを提供するLiveMana事業と、主にLiveMana事業における取引先等が課題としている人財不足の課題解決策として従業員向けの福利厚生サービスとなるFinTechを活用した給与前払いプラットフォームを提供するDayPay事業を展開しております。

IPOについては、不動産業は不人気ですが小型なので参加予定です。

初値予想 1,400円~2,000円

9月11日追記

仮条件は想定価格をやや上振れて決まりました。仮条件も強いので、予定通り参加します。

初値予想 1,500円~2,000円

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