【IPO】ティアンドエス(4055)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年7月3日、ティアンドエス(4055)が東証マザーズへの上場承認を受けました。17万株の公募増資、7.7万株の売出し及び最大3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,650円)で算出した資金吸収金額は7.3億円です。主幹事はいちよし証券です。ブックビルディング期間は7月20日(月)から7月28日(火)、上場日は8月7日(金)です。

ティアンドエスは、 大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI 関連のソフトウエア開発を行っています。

7月18日追記
ティアンドエスの仮条件は2,650~2,800円に決まりました。

7月29日追記
ティアンドエスの公開価格は、仮条件の上限である2,800円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ティアンドエス
コード番号 4055
上場市場 東証マザーズ
新株発行 170,000株
売出株数 77,000株
OA売出 30,000株
合計 277,000株
上場時発行済み株式数 1,750,700株
売出し比率 31.2%
オファリング・レシオ 15.8%
想定発行価格 2,650円
仮条件決定日 7月17日(金)
仮条件 2,650~2,800円
BB期間 7月20日(月)~7月28日(火)
公募・売出価格 2,800円
上場日 8月7日(金)
初値(公募・売出価格比) 7,010円(+150.4%
売出人及び売出株式数 渡辺 照男 77,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,650円 2,800円
吸収金額 7.3億円 7.7億円
時価総額 46億円 49億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 いちよし証券 215,500
引受人 野村證券 22,200
引受人 SBI証券 12,300
引受人 極東証券 7,400
引受人 東洋証券 7,400
引受人 マネックス証券 7,400
引受人 岡三証券 2,400
引受人 楽天証券 2,400

企業情報

事業内容 大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI 関連のソフトウエア開発
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.tecsvc.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益

又は経常損失(△)

当期純利益

又は当期純損失(△)

2018年11月 2,133 202 146
2019年11月 2,297 269 184
2020年11月(第2四半期累計) 1,110 167 112

投資指標

想定価格 2,650円
1株利益 116.41円
PER 22.7倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
武川 義浩 39.87% 90日
渡辺 照男 14.30% 90日
日下 理 10.76% 90日
遠藤 玲 7.03% 90日
日下 寛之 6.39% 90日

ティアンドエスの初値予想(管理人の参加について)

ティアンドエスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で7.3億円程度とやや小型です。

ティアンドエスは、大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI 関連のソフトウエア開発事業を展開しております。

IPOについては、小型でAI関連のテーマ性もあるので参加予定です。

初値予想 6,000円~6,500円

7月18日追記

仮条件はやや強気で決まりました。小型なので予定通り参加します。

初値予想 6,500円~7,000円

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