【IPO】トヨクモ(4058)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年8月19日、トヨクモ(4058)が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の公募増資、20万株の売出し及び最大5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,800円)で算出した資金吸収金額は9.9億円です。主幹事はいちよし証券です。ブックビルディング期間は9月4日(金)から9月10日(木)、上場日は9月24日(木)です。

トヨクモは、 法人向けクラウドサービス事業(安否確認サービス及び kintone 連携サービスの開発・販売)を行っています。

9月3日追記

トヨクモの仮条件は1,800~2,000円に決まりました。

9月12日追記

トヨクモの公募・売出価格は2,000円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 トヨクモ
コード番号 4058
上場市場 東証マザーズ
新株発行 300,000株
売出株数 200,000株
OA売出 50,000株
合計 550,000株
上場時発行済み株式数 5,002,000株
売出し比率 40.0%
オファリング・レシオ 11.0%
想定発行価格 1,800円
仮条件決定日 9月2日(水)
仮条件 1,800~2,000円
BB期間 9月4日(金)~9月10日(木)
公募・売出価格 2,000円
上場日 9月24日(木)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 サイボウズ㈱ 200,000株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,800円 2,000円
吸収金額 9.9億円 11億円
時価総額 90億円 100億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 いちよし証券 425,000
引受人 大和証券 35,000
引受人 SMBC日興証券 30,000
引受人 株式取引なら岩井コスモ証券 15,000
引受人 SBI証券 15,000
引受人 極東証券 10,000
引受人 東洋証券 10,000
引受人 マネックス証券 10,000

企業情報

事業内容 法人向けクラウドサービス事業(安否確認サービス及び kintone 連携
サービスの開発・販売)
業種 情報・通信業
HPアドレス https://toyokumo.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年12月 482 137 91
2019年12月 761 98 72
2020年12月(第2四半期累計) 499 126 83

投資指標

想定価格 1,800円
1株利益 16.45円
PER 109倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社ナノバンク 47.44% 90日or1.5倍
サイボウズ株式会社 11.63% 90日or1.5倍
インキュベイトファンド2号

投資事業有限責任組合

6.78%
田里 友彦 6.40% 90日or1.5倍
山本 裕次 5.81% 90日or1.5倍

トヨクモの初値予想(管理人の参加について)

トヨクモが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で9.9億円程度とやや小型です。

トヨクモは、法人向けクラウドサービスの開発・販売を行っております。緊急時に簡単に情報共有できるように設計したシンプルなクラウドサービス「安否確認サービス」の開発・販売、サイボウズ株式会社の提供する業務アプリケーション構築サービス「kintone」と連携し、より便利に利用するためのクラウドサービス「kintone連携サービス」の開発・販売の2つのサービスにおいて事業を展開しております。

IPOについては、やや小型で人気のクラウド関連の事業を行っているので参加予定です。

初値予想 4,000円~4,500円

9月3日追記

仮条件はやや強気で決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。

初値予想 4,500円~5,000円

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