【IPO】ユナイトアンドグロウ（4486）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月15日、ユナイトアンドグロウ（4486）が東証マザーズへの上場承認を受けました。34万株の公募増資、1.7万株の自己株式の処分、10万株の売出し及び最大7万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,210円)で算出した資金吸収金額は6.5億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は12月3日(火)から12月9日(月)、上場日は12月18日(水)です。

ユナイトアンドグロウは、中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営を行っています。

調達した資金は、事業の拡大に伴う人材確保に係る人材採用費、役社員の業務スキル向上のための教育研修費、当社グループの認知度向上及び事業の拡大のための広告宣伝費、業務効率化のためのシステム投資費用、全国の情報システム担当者への情報提供を目的としたメディア構築のための費用に充当する予定です。

12月2日追記
ユナイトアンドグロウの仮条件は1,210～1,270円に決まりました。

12月10日追記
ユナイトアンドグロウの公開価格は、仮条件の上限である1,270円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ユナイトアンドグロウの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ユナイトアンドグロウ
コード番号	4486
上場市場	東証マザーズ
新株発行	349,500株
自己株式の処分	17,900株
売出株数	102,000株
OA売出	70,400株
合計	539,800株
上場時発行済み株式数	1,815,500株
売出し比率	21.7%
オファリング・レシオ	29.7%
想定発行価格	1,210円
仮条件	1,210～1,270円
BB期間	12月3日(火)～12月9日(月)
公募・売出価格	1,270円
上場日	12月18日(水)
初値（公募・売出価格比）	3,205円（+152.4%）
売出人及び売出株式数	横河レンタ・リース株式会社40,000株
	須田　騎一朗37,000株
	株式会社ノークリサーチ10,000株
	株式会社オウケイウェイヴ5,000株
	丸山　琢真4,000株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,210円	1,270円
吸収金額	6.5億円	6.8億円
時価総額	22.0億円	23.0億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	493,300
引受人	SBI証券	9,300
引受人	マネックス証券	9,300
引受人	岩井コスモ証券「ネット取引」	9,300
引受人	丸三証券	9,300
引受人	エース証券	9,300

企業情報

事業内容	中堅・中小企業の情報システム部門を対象としたIT人材・知識のシェアリングサービスの提供とセキュリティコンサルティングサービスの提供、およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営
HPアドレス	https://www.ug-inc.net/

業績

決算年月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
決算年月	2017年12月	2018年12月	（第3四半期累計）
売上高（千円）	1,175,661	1,388,342	1,186,003
経常利益又は経常損失（千円）	103,838	176,262	156,579
売上経常損益率	9%	13%	13%
当期純利益又は当期純損失（千円）	67,577	123,343	111,606

投資指標

想定価格	1,210円
1株損益	67.9円
PER	17.8倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
須田　騎一朗	36.37%	180日
エス・アセットマネジメント株式会社	30.33%	180日
横河レンタ・リース株式会社	4.85%	180日
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合	3.64%	90日or1.5倍
岡　美恵子	2.85%	180日