【IPO】バリオセキュア（4494）が東証2部への新規上場承認！

2020年2月21日、バリオセキュア（4494）が東証2部への上場承認を受けました。272万株の売出し及び最大40万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,080円)で算出した資金吸収金額は65億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は3月11日(水)から3月17日(火)、上場日は3月30日(月)です。

バリオセキュアは、ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用、監視、サポートサービスの提供。ネットワークセキュリティ機器販売、ならびにネットワーク機器の調達、構築によるインテグレーションサービスの提供を行っています。

3月9日追記
バリオセキュアの仮条件は1,600～1,700円に決まりました。売出株数が変更になっています。
売出株数 2,720,400 株→1,455,000 株
OA売出 408,000 株→ 218,200 株

3月18日追記
バリオセキュアの上場が中止となりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
類似企業
バリオセキュアの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	バリオセキュア
コード番号	4494
上場市場	東証2部
新株発行	0株
売出株数	1,455,000 株
OA売出	218,200 株
合計	1,673,200 株
上場時発行済み株式数	3,726,600 株
売出し比率	100.0%
オファリング・レシオ	44.9%
想定発行価格	2,080円
仮条件決定日	3月9日(月)
仮条件	1,600～1,700円
BB期間	3月11日(水)～3月17日(火)
公募・売出価格	未定
上場日	3月30日(月)
初値（公募・売出価格比）	未定（%）
売出人及び売出株式数	アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合 2,715,600 株
売出人及び売出株式数	アイ・シグマＢＡＦ役職員ファンド５アイ組合 4,800 株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	2,080円	未定
吸収金額	65億円	未定
時価総額	77億円	未定

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	野村證券	未定
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	未定
引受人	大和証券	未定
引受人	いちよし証券	未定
引受人	みずほ証券	未定
引受人	岡三証券	未定
引受人	岩井コスモ証券で株式取引	未定
引受人	SBI証券	未定
引受人	楽天証券	未定
引受人	マネックス証券	未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。（2月27日追記）

企業情報

事業内容	ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用、監視、サポートサービスの提供。ネットワークセキュリティ機器販売、ならびにネットワーク機器の調達、構築によるインテグレーションサービスの提供
業種	情報・通信業
HPアドレス	https://www.variosecure.net/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益又は経常損失（△）	当期純利益又は当期純損失（△）
2018年2月	2,226	507	275
2019年2月	2,299	443	235
2020年2月（第3四半期累計）	1,880	568	393

投資指標

想定価格	2,080円
1株利益	63.17円
PER	32.9倍

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合	91.02%	90日or1.5倍
稲見　吉彦	2.19%	90日
山森　郷司	0.45%	90日
亀松　節子	0.39%	90日
梶浦　靖史	0.39%	90日