2020年2月21日、バリオセキュア（4494）が東証2部への上場承認を受けました。272万株の売出し及び最大40万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,080円)で算出した資金吸収金額は65億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は3月11日(水)から3月17日(火)、上場日は3月30日(月)です。
バリオセキュアは、ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用、監視、 サポートサービスの提供。ネットワークセキュリティ機器販売、なら びにネットワーク機器の調達、構築によるインテグレーションサービ スの提供を行っています。
3月9日追記
バリオセキュアの仮条件は1,600～1,700円に決まりました。売出株数が変更になっています。
売出株数 2,720,400 株→1,455,000 株
OA売出 408,000 株→ 218,200 株
3月18日追記
バリオセキュアの上場が中止となりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | バリオセキュア |
|---|---|
| コード番号 | 4494 |
| 上場市場 | 東証2部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,455,000 株 |
| OA売出 | 218,200 株 |
| 合計 | 1,673,200 株 |
| 上場時発行済み株式数 | 3,726,600 株 |
| 売出し比率 | 100.0% |
| オファリング・レシオ | 44.9% |
| 想定発行価格 | 2,080円 |
| 仮条件決定日 | 3月9日(月) |
| 仮条件 | 1,600～1,700円 |
| BB期間 | 3月11日(水)～3月17日(火) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 3月30日(月) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合 2,715,600 株 |
| アイ・シグマＢＡＦ役職員ファンド５アイ組合 4,800 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 2,080円 | 未定 |
| 吸収金額 | 65億円 | 未定 |
| 時価総額 | 77億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 引受人 | 大和証券 | 未定 |
| 引受人 | いちよし証券 | 未定 |
| 引受人 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | 岡三証券 | 未定 |
| 引受人 | 岩井コスモ証券で株式取引 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 |
未定 |
| 引受人 | 楽天証券 | 未定 |
| 引受人 | マネックス証券 | 未定 |
※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。（2月27日追記）
企業情報
| 事業内容 | ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用、監視、 サポートサービスの提供。ネットワークセキュリティ機器販売、なら びにネットワーク機器の調達、構築によるインテグレーションサービ スの提供 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| HPアドレス | https://www.variosecure.net/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益又は
経常損失（△） |
当期純利益又は
当期純損失（△） |
|---|---|---|---|
| 2018年2月 | 2,226 | 507 | 275 |
| 2019年2月 | 2,299 | 443 | 235 |
| 2020年2月（第3四半期累計） | 1,880 | 568 | 393 |
投資指標
| 想定価格 | 2,080円 |
|---|---|
| 1株利益 | 63.17円 |
| PER | 32.9倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| アイ・シグマ事業支援ファンド２号投資事業有限責任組合 | 91.02% | 90日or1.5倍 |
| 稲見 吉彦 | 2.19% | 90日 |
| 山森 郷司 | 0.45% | 90日 |
| 亀松 節子 | 0.39% | 90日 |
| 梶浦 靖史 | 0.39% | 90日 |
類似企業
| 銘柄名 | 市場 | PER |
|---|---|---|
| ソースネクスト （4344） | 東1 | 107倍 |
| トレンドマイクロ （4704） | 東1 | 30.0倍 |
バリオセキュアの初値予想（管理人の参加について）
バリオセキュアが東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で65億円程度と大型です。
バリオセキュアは、インターネットに関するセキュリティサービスを提供しています。
事業内容は人気がありますが、売出し比率・オファリングレシオが高いので見送り予定です。
初値予想 2,000円～2,080円
3月9日追記
仮条件が想定価格を大幅に下振れて決まりました。仮条件が非常に弱く、地合いも悪いので予定通り見送ります。
初値予想 1,500円～1,700円
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