【IPO】ヴィス(5071)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年2月19日、ヴィス(5071)が東証マザーズへの上場承認を受けました。130万株の公募増資、65万株の売出し及び最大29万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(820円)で算出した資金吸収金額は18.3億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は3月9日(月)から3月13日(金)、上場日は3月25日(水)です。

ヴィスは、オフィス空間の設計デザイン・施工を行うデザイナーズオフィス事業等を行っています。

調達した資金は、VISビル事業の新築建物建設費用等に関する設備資金、業務関連システムの導入費用、借入金返済資金に充当する予定です。

3月5日追記
ヴィスの仮条件は820~900円に決まりました。

3月16日追記
ヴィスの公開価格は、仮条件の下限である820円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ヴィス
コード番号 5071
上場市場 東証マザーズ
新株発行 1,300,000株
売出株数 650,000株
OA売出 292,500株
合計 2,242,500株
上場時発行済み株式数 8,152,300株
売出し比率 33.3%
オファリング・レシオ 27.5%
想定発行価格 820円
仮条件決定日 3月5日(木)
仮条件 820~900円
BB期間 3月9日(月)~3月13日(金)
公募・売出価格 820円
上場日 3月25日(水)
初値(公募・売出価格比) 754円(-8.0%
売出人及び売出株式数 中村 勇人 450,000株
㈱クレド 200,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 820円 820円
吸収金額 18.3億円 18.3億円
時価総額 66.8億円 66.8億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 大和証券 2,047,500
引受人 みずほ証券 39,000
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 39,000
引受人 SBI証券 39,000
引受人 エース証券 19,500
引受人 SMBC日興証券 19,500
引受人 マネックス証券 19,500
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 19,500

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(2月27日追記)

企業情報

事業内容 オフィス空間の設計デザイン・施工を行うデザイナーズオフィス事業等
業種 建設業
HPアドレス https://vis-produce.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 7,173 654 451
2019年3月 8,670 914 626
2020年3月(第3四半期累計) 6,666 622 407

投資指標

想定価格 820円
1株損益 76.8円
PER 10.7倍

※1株損益は前期の純利益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
㈱クレド 50.92% 90日or1.5倍
中村 勇人 40.68% 90日or1.5倍
大滝 仁実 2.26% 90日or1.5倍
金谷 智浩 2.26% 90日or1.5倍
ヴィス従業員持株会 1.68% 90日or1.5倍

類似企業

銘柄名 市場 PER
イチケン 東1 4.4倍
ドラフト 東M -倍

ヴィスの初値予想(管理人の参加について)

ヴィスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で18.3億円程度とやや小型です。

ヴィスは、デザイナーズオフィス事業を主な事業としています。

人気になりそうな事業ではないですが、やや小型でオファリングレシオもやや低いので、IPOには参加予定です。

初値予想 900円~1,050円

3月5日追記

仮条件は想定価格をやや上振れて決まりました。地合いが悪いですが、やや小型なので予定通り参加します。

初値予想 900円~1,050円

3月16日追記

地合いが悪いので見送りました。

初値予想 700円~820円

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