【IPO】ダブルエー(7683)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年9月27日、ダブルエー(7683)が東証マザーズへの上場承認を受けました。70万株の公募増資、20万株の売出し及び最大13.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(4,690円)で算出した資金吸収金額は48.5億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は10月15日(火)から10月21日(月)、上場日は11月1日(金)です。

ダブルエーは、婦人靴の企画、販売を行っています。

調達した資金は、国内新規出店、物流設備、システム開発、商品開発、広告宣伝に充当する予定です。

10月10日追記
ダブルエーの仮条件は4,490~4,690円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名ダブルエー
コード番号7683
上場市場東証マザーズ
新株発行700,000株
売出株数200,000株
OA売出135,000株
合計1,035,000株
上場時発行済み株式数4,700,000株
オファリング・レシオ22.0%
想定発行価格4,690円
仮条件4,490~4,690円
BB期間10月15日(火)~10月21日(月)
公募・売出価格未定
上場日11月1日(金)
初値(公募・売出価格比)未定()
調達資金使途国内新規出店
物流設備
システム開発
商品開発
広告宣伝
売出人及び売出株式数肖 俊偉 200,000株

価格情報

想定発行価格公募・売出価格
株価4,690円未定
吸収金額48.5億円未定
時価総額220億円未定

幹事

名称引受株式数
主幹事みずほ証券未定
引受人SMBC日興証券未定
引受人いちよし証券未定
引受人SBI証券未定
引受人東洋証券未定
引受人マネックス証券未定
引受人岩井コスモ証券未定

企業情報

事業内容婦人靴の企画、販売
HPアドレスhttps://www.wa-jp.com/

業績

決算年月2018年1月2019年1月2020年1月
(第2四半期累計)
売上高(千円)11,784,38112,773,4477,044,695
経常利益又は経常損失(千円)1,053,6711,180,185727,038
売上経常損益率8.9%9.2%10.3%
当期純利益又は当期純損失(千円)660,897770,058477,536

投資指標

想定価格4,690円
1株損益163.8円
PER28.6倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
肖 俊偉82.6%180日
趙 陽6.7%90日
丁 蘊4.9%180日
PANG KWAN KIN3.0%90日
中井 康代0.5%180日

ダブルエーの初値予想(管理人の参加について)

ダブルエーが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で48億円とマザーズ上場としては大型です。

IPOについては、売出し比率、オファリングレシオは低いですが、値がさで規模が大きく、靴の小売りの会社で20倍を超えるPERは割安に感じないので見送り予定です。

初値予想 4,400円~4,700円

10月9日追記
仮条件はやや弱気で決まりました。値がさで割安感はありませんが、売出し比率、オファリングレシオは低く需給は良いので参加します。

初値予想 4,690円~5,400円

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