2019年9月27日、ダブルエー（7683）が東証マザーズへの上場承認を受けました。70万株の公募増資、20万株の売出し及び最大13.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(4,690円)で算出した資金吸収金額は48.5億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は10月15日(火)から10月21日(月)、上場日は11月1日(金)です。
ダブルエーは、婦人靴の企画、販売を行っています。
調達した資金は、国内新規出店、物流設備、システム開発、商品開発、広告宣伝に充当する予定です。
10月10日追記
ダブルエーの仮条件は4,490～4,690円に決まりました。
10月23日追記
ダブルエーの公開価格は、仮条件の上限である4,690円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ダブルエー |
| コード番号 | 7683 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 700,000株 |
| 売出株数 | 200,000株 |
| OA売出 | 135,000株 |
| 合計 | 1,035,000株 |
| 上場時発行済み株式数 | 4,700,000株 |
| オファリング・レシオ | 22.0% |
| 想定発行価格 | 4,690円 |
| 仮条件 | 4,490～4,690円 |
| BB期間 | 10月15日(火)～10月21日(月) |
| 公募・売出価格 | 4,690円 |
| 上場日 | 11月1日(金) |
| 初値（公募・売出価格比） | 4,680円（-0.2%） |
| 調達資金使途 | 国内新規出店 物流設備 システム開発 商品開発 広告宣伝 |
| 売出人及び売出株式数 | 肖 俊偉 200,000株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 4,690円 | 4,690円 |
| 吸収金額 | 48.5億円 | 48.5億円 |
| 時価総額 | 220億円 | 220億円 |
幹事
| 名称 | 引受株式数 | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 963,000株 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 36,000株 |
| 引受人 | いちよし証券 | 13,500株 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 | 9,000株 |
| 引受人 | 東洋証券 | 4,500株 |
| 引受人 | マネックス証券 | 4,500株 |
| 引受人 | 岩井コスモ証券 | 4,500株 |
企業情報
| 事業内容 | 婦人靴の企画、販売 |
| HPアドレス | https://www.wa-jp.com/ |
業績
| 決算年月 | 2018年1月 | 2019年1月 | 2020年1月 （第2四半期累計） |
| 売上高（千円） | 11,784,381 | 12,773,447 | 7,044,695 |
| 経常利益又は経常損失（千円） | 1,053,671 | 1,180,185 | 727,038 |
| 売上経常損益率 | 8.9% | 9.2% | 10.3% |
| 当期純利益又は当期純損失（千円） | 660,897 | 770,058 | 477,536 |
投資指標
| 想定価格 | 4,690円 |
| 1株損益 | 163.8円 |
| PER | 28.6倍 |
※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
| 肖 俊偉 | 82.6% | 180日 |
| 趙 陽 | 6.7% | 90日 |
| 丁 蘊 | 4.9% | 180日 |
| PANG KWAN KIN | 3.0% | 90日 |
| 中井 康代 | 0.5% | 180日 |
ダブルエーの初値予想（管理人の参加について）
ダブルエーが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で48億円とマザーズ上場としては大型です。
IPOについては、売出し比率、オファリングレシオは低いですが、値がさで規模が大きく、靴の小売りの会社で20倍を超えるPERは割安に感じないので見送り予定です。
初値予想 4,400円～4,700円
10月9日追記
仮条件はやや弱気で決まりました。値がさで割安感はありませんが、売出し比率、オファリングレシオは低く需給は良いので参加します。
初値予想 4,690円～5,400円
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