【IPO】WDBココ(7079)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月20日、WDBココ(7079)が東証マザーズへの上場承認を受けました。28万株の公募増資、28万株の売出し及び最大8.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,390円)で算出した資金吸収金額は9.1億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は12月9日(月)から12月13日(金)、上場日は12月25日(水)です。

WDBココは、医薬品の安全性情報管理の受託サービス等を行っています。

調達した資金は、システム開発費用等、人材採用費用、業容拡大に伴う人員体制の強化による増員に伴う人件費の増加分に充当する予定です。

12月6日追記
WDBココの仮条件は1,390~1,530円に決まりました。

12月16日追記
WDBココの公開価格は、仮条件の上限である1,530円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 WDBココ
コード番号 7079
上場市場 東証マザーズ
新株発行 285,000株
売出株数 287,000株
OA売出 85,800株
合計 657,800株
上場時発行済み株式数 2,285,000株
売出し比率 50.2%
オファリング・レシオ 28.8%
想定発行価格 1,390円
仮条件 1,390~1,530円
BB期間 12月9日(月)~12月13日(金)
公募・売出価格 1,530円
上場日 12月25日(水)
初値(公募・売出価格比) 3,400円(+122.2%
売出人及び売出株式数 WDBホールディングス株式会社 287,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,390円 1,530円
吸収金額 9.1億円 10.0億円
時価総額 31.7億円 34.9億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SMBC日興証券 588,800
引受人 みずほ証券 40,000
引受人 いちよし証券 17,100
引受人 SBI証券 5,700
引受人 楽天証券 5,700

企業情報

事業内容 医薬品の安全性情報管理の受託サービス等
HPアドレス https://www.wdbcoco.com/

業績

決算年月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
(第2四半期累計)
売上高(千円) 1,466,862 1,781,709 1,131,795
経常利益又は経常損失(千円) 296,942 338,190 288,168
売上経常損益率 20% 19% 25%
当期純利益又は当期純損失(千円) 198,233 236,656 179,055

投資指標

想定価格 1,390円
1株損益 103.6円
PER 13.4倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
WDBホールディングス 94.34% 180日
谷口 晴彦 2.83%
平光 初音 0.85%
齋藤 和貴 0.31%
藤原 素行 0.28%

WDBココの初値予想(管理人の参加について)

WDBココが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で9.1億円程度と小型です。

想定価格に割安感があり、規模も小さいので参加予定です。

初値予想 2,500円~3,000円

12月6日追記
仮条件はやや強気で決まりました。仮条件の上限でも割安感があり、小型なので予定通り参加します。

初値予想 2,500円~3,000円

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