【IPO】ウィルズ(4482)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月12日、ウィルズ(4482)が東証マザーズへの上場承認を受けました。10万株の公募増資、22万株の売出し及び最大4.8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(910円)で算出した資金吸収金額は3.3億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は11月29日(金)から12月5日(木)、上場日は12月17日(火)です。

ウィルズは、上場会社と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告書のESGコンテンツの企画・制作を行っています。

調達した資金は、プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当する予定です。

11月27日追記
ウィルズの仮条件は910~960円に決まりました。

12月6日追記
ウィルズの公開価格は、仮条件の上限である960円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ウィルズ
コード番号 4482
上場市場 東証マザーズ
新株発行 100,000株
売出株数 220,000株
OA売出 44,800株
合計 368,000株
上場時発行済み株式数 4,597,600株
売出し比率 68.8%
オファリング・レシオ 8.0%
想定発行価格 910円
仮条件 910~960円
BB期間 11月29日(金)~12月5日(木)
公募・売出価格 960円
上場日 12月17日(火)
初値(公募・売出価格比) 4,535円(+372.4%
調達資金使途 プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部
売出人及び売出株式数 株式会社ケーアイティーシー 60,000株
秋元 伸介 58,000株
蒲野 宏之 46,500株
株式会社三菱UFJ銀行 20,000株
松村 繁 15,000株
白鳥 悟嗣 7,500株
以下 省略

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 910円 960円
吸収金額 3.3億円 3.5億円
時価総額 41.8億円 44億円

幹事

名称 引受株式数
主幹事 みずほ証券 342,400株
引受人 大和証券 6,400株
引受人 SBI証券 6,400株
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,200株
引受人 マネックス証券 3,200株
引受人 楽天証券 1,600株
引受人 松井証券 1,600株
引受人 エース証券 1,600株
引受人 水戸証券 1,600株

企業情報

事業内容 上場会社と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告書のESGコンテンツの企画・制作
HPアドレス https://www.wills-net.co.jp/

業績

決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月
(第3四半期累計)
売上高(千円) 650,125 1,161,243 1,176,645
経常利益又は経常損失(千円) 55,984 107,710 243,416
売上経常損益率 8.61% 9.28% 20.69%
当期純利益又は当期純損失(千円) 3,532 121,822 166,205

投資指標

想定価格 910円
1株損益 26.5円
PER 34.3倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
杉本 光生 31.76% 180日
蓮本 泰之 13.54% 180日
SUGアセット株式会社 6.31% 180日
ウィッテン・ダレル 3.51% 180日
上川 博史 3.22% 180日
青山 洋一 3.01% 180日
神保株式会社 2.29% 180日or1.5倍
株式会社ケーアイティーシー 2.29% 180日or1.5倍

ウィルズの初値予想(管理人の参加について)

ウィルズが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で3.3億円程度と非常に小さいです。

IPOについては、目新しい事業内容で業績も伸びており、公開規模も小さいので参加予定です。

初値予想 2,500円~3,000円

11月27日追記
仮条件は強気で決まりました。公開規模が小さいので予定通り参加します。

初値予想 2,500円~3,000円

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