【IPO】ウィルズ（4482）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月12日、ウィルズ（4482）が東証マザーズへの上場承認を受けました。10万株の公募増資、22万株の売出し及び最大4.8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（910円）で算出した資金吸収金額は3.3億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は11月29日(金)から12月5日(木)、上場日は12月17日(火)です。

ウィルズは、上場会社と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告書のESGコンテンツの企画・制作を行っています。

調達した資金は、プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当する予定です。

11月27日追記
ウィルズの仮条件は910～960円に決まりました。

12月6日追記
ウィルズの公開価格は、仮条件の上限である960円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ウィルズの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ウィルズ
コード番号	4482
上場市場	東証マザーズ
新株発行	100,000株
売出株数	220,000株
OA売出	44,800株
合計	368,000株
上場時発行済み株式数	4,597,600株
売出し比率	68.8%
オファリング・レシオ	8.0%
想定発行価格	910円
仮条件	910～960円
BB期間	11月29日(金)～12月5日(木)
公募・売出価格	960円
上場日	12月17日(火)
初値（公募・売出価格比）	4,535円（+372.4%）
調達資金使途	プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部
売出人及び売出株式数	株式会社ケーアイティーシー 60,000株
	秋元　伸介 58,000株
	蒲野　宏之 46,500株
	株式会社三菱ＵＦＪ銀行 20,000株
	松村　繁 15,000株
	白鳥　悟嗣 7,500株
	以下　省略

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	910円	960円
吸収金額	3.3億円	3.5億円
時価総額	41.8億円	44億円

幹事

	名称	引受株式数
主幹事	みずほ証券	342,400株
引受人	大和証券	6,400株
引受人	SBI証券	6,400株
引受人	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3,200株
引受人	マネックス証券	3,200株
引受人	楽天証券	1,600株
引受人	松井証券	1,600株
引受人	エース証券	1,600株
引受人	水戸証券	1,600株

企業情報

事業内容	上場会社と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告書のESGコンテンツの企画・制作
HPアドレス	https://www.wills-net.co.jp/

業績

決算年月	2017年12月	2018年12月	2019年12月
決算年月	2017年12月	2018年12月	（第3四半期累計）
売上高（千円）	650,125	1,161,243	1,176,645
経常利益又は経常損失（千円）	55,984	107,710	243,416
売上経常損益率	8.61%	9.28%	20.69%
当期純利益又は当期純損失（千円）	3,532	121,822	166,205

投資指標

想定価格	910円
1株損益	26.5円
PER	34.3倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
杉本　光生	31.76%	180日
蓮本　泰之	13.54%	180日
SUGアセット株式会社	6.31%	180日
ウィッテン・ダレル	3.51%	180日
上川　博史	3.22%	180日
青山　洋一	3.01%	180日
神保株式会社	2.29%	180日or1.5倍
株式会社ケーアイティーシー	2.29%	180日or1.5倍