2020年2月20日、ウイングアーク1st(4432)が東証への上場承認を受けました。1,551万株の売出し及び最大131万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,670円)で算出した資金吸収金額は281億円です。主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びメリルリンチ日本証券です。ブックビルディング期間は3月9日(月)から3月13日(金)、上場日は3月26日(木)です。1,551万株のうち673万株は海外売出しとなる予定です。
ウイングアーク1stは、企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供を行っています。
3月10日追記
ウイングアーク1stの上場承認が取り消されました。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | ウイングアーク1st |
---|---|
コード番号 | 4432 |
上場市場 | 東証未定 |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 15,517,100株 |
OA売出 | 1,317,400株 |
合計 | 16,834,500株 |
上場時発行済み株式数 | 31,198,000株 |
売出し比率 | 100.0% |
オファリング・レシオ | 54.0% |
想定発行価格 | 1,670円 |
仮条件決定日 | 3月9日(月) |
仮条件 | 未定 |
BB期間 | 3月9日(月)~3月13日(金) |
公募・売出価格 | 未定 |
上場日 | 3月26日(木) |
初値(公募・売出価格比) | 未定(%) |
売出人及び売出株式数 | CJP WA Holdings,L.P. 15,517,100 株 |
価格情報
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 1,670円 | 未定 |
吸収金額 | 281億円 | 未定 |
時価総額 | 521億円 | 未定 |
幹事
名称 | 引受株式数(株) | |
主幹事 | 野村證券 | 未定 |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
主幹事 | メリルリンチ日本証券 | 未定 |
引受人 | みずほ証券 | 未定 |
引受人 | SMBC日興証券 | 未定 |
引受人 | 大和証券 | 未定 |
引受人 | SBI証券 | 未定 |
引受人 | 楽天証券 | 未定 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。(2月27日追記)
企業情報
事業内容 | 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供 |
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業種 | 情報・通信業 |
HPアドレス | https://www.wingarc.com/ |
業績
単位:百万円
国際会計基準
決算年月 | 売上収益 | 税引前利益 | 当期利益 |
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2017年2月 | 11,655 | 1,712 | 1,575 |
2018年2月 | 15,566 | 4,046 | 2,924 |
2019年2月 | 17,287 | 4,738 | 3,293 |
2020年2月(第3四半期累計) | 13,945 | 4,475 | 3,196 |
投資指標
想定価格 | 1,670円 |
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1株利益(前期) | 105.56円 |
PER | 15.8倍 |
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
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CJP WA Holdings, L.P. | 47.27% | 180日 |
IW.DXパートナーズ株式会社 | 21.46% | 180日 |
Sansan株式会社 | 10.02% | 180日 |
モノリス有限責任事業組合 | 3.93% | 180日 |
鈴与株式会社 | 1.51% | 180日 |
類似企業
銘柄名 | 市場 | PER |
---|---|---|
アセンテック (3565) | 東1 | 64.2倍 |
プロパティデータバンク (4389) | 東M | 25.0倍 |
ネクストウェア (4814) | JQ | 145倍 |
ウイングアーク1stの初値予想(管理人の参加について)
ウイングアーク1stが東証への上場承認を受けました。昨年も上場承認を受け、上場を延期していた企業です。その時の想定価格は1,970円、仮条件は1,690~1,970円でした。今回の想定価格は、1,670円なので昨年の仮条件の下限よりも低いです。
今回の資金吸収金額は想定発行価格で281億円程度と大型です。
ウイングアーク1stは、データエンパワーメント事業を主な事業としています。
今回のIPOは、大型でオファリングレシオが高いので見送り予定です。
初値予想 1,600円~1,670円
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