2020年2月20日、ウイングアーク１ｓｔ（4432）が東証への上場承認を受けました。1,551万株の売出し及び最大131万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,670円)で算出した資金吸収金額は281億円です。主幹事は野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びメリルリンチ日本証券です。ブックビルディング期間は3月9日(月)から3月13日(金)、上場日は3月26日(木)です。1,551万株のうち673万株は海外売出しとなる予定です。
ウイングアーク１ｓｔは、企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供を行っています。
3月10日追記
ウイングアーク１ｓｔの上場承認が取り消されました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ウイングアーク１ｓｔ |
|---|---|
| コード番号 | 4432 |
| 上場市場 | 東証未定 |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 15,517,100株 |
| OA売出 | 1,317,400株 |
| 合計 | 16,834,500株 |
| 上場時発行済み株式数 | 31,198,000株 |
| 売出し比率 | 100.0% |
| オファリング・レシオ | 54.0% |
| 想定発行価格 | 1,670円 |
| 仮条件決定日 | 3月9日(月) |
| 仮条件 | 未定 |
| BB期間 | 3月9日(月)～3月13日(金) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 3月26日(木) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | CJP WA Holdings,L.P. 15,517,100 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,670円 | 未定 |
| 吸収金額 | 281億円 | 未定 |
| 時価総額 | 521億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
| 主幹事 | メリルリンチ日本証券 | 未定 |
| 引受人 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 引受人 | 大和証券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 | 未定 |
| 引受人 | 楽天証券 | 未定 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月27日追記）
企業情報
| 事業内容 | 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| HPアドレス | https://www.wingarc.com/ |
業績
単位：百万円
国際会計基準
| 決算年月 | 売上収益 | 税引前利益 | 当期利益 |
|---|---|---|---|
| 2017年2月 | 11,655 | 1,712 | 1,575 |
| 2018年2月 | 15,566 | 4,046 | 2,924 |
| 2019年2月 | 17,287 | 4,738 | 3,293 |
| 2020年2月（第3四半期累計） | 13,945 | 4,475 | 3,196 |
投資指標
| 想定価格 | 1,670円 |
|---|---|
| 1株利益（前期） | 105.56円 |
| PER | 15.8倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| CJP WA Holdings, L.P. | 47.27% | 180日 |
| IW.DXパートナーズ株式会社 | 21.46% | 180日 |
| Sansan株式会社 | 10.02% | 180日 |
| モノリス有限責任事業組合 | 3.93% | 180日 |
| 鈴与株式会社 | 1.51% | 180日 |
類似企業
| 銘柄名 | 市場 | PER |
|---|---|---|
| アセンテック （3565） | 東1 | 64.2倍 |
| プロパティデータバンク （4389） | 東M | 25.0倍 |
| ネクストウェア （4814） | ＪＱ | 145倍 |
ウイングアーク１ｓｔの初値予想（管理人の参加について）
ウイングアーク１ｓｔが東証への上場承認を受けました。昨年も上場承認を受け、上場を延期していた企業です。その時の想定価格は1,970円、仮条件は1,690～1,970円でした。今回の想定価格は、1,670円なので昨年の仮条件の下限よりも低いです。
今回の資金吸収金額は想定発行価格で281億円程度と大型です。
ウイングアーク１ｓｔは、データエンパワーメント事業を主な事業としています。
今回のIPOは、大型でオファリングレシオが高いので見送り予定です。
初値予想 1,600円～1,670円
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