【IPO】ウイングアーク1st(4432)が東証への新規上場承認!

2020年2月20日、ウイングアーク1st(4432)が東証への上場承認を受けました。1,551万株の売出し及び最大131万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,670円)で算出した資金吸収金額は281億円です。主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びメリルリンチ日本証券です。ブックビルディング期間は3月9日(月)から3月13日(金)、上場日は3月26日(木)です。1,551万株のうち673万株は海外売出しとなる予定です。

ウイングアーク1stは、企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供を行っています。

3月10日追記
ウイングアーク1stの上場承認が取り消されました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ウイングアーク1st
コード番号 4432
上場市場 東証未定
新株発行 0株
売出株数 15,517,100株
OA売出 1,317,400株
合計 16,834,500株
上場時発行済み株式数 31,198,000株
売出し比率 100.0%
オファリング・レシオ 54.0%
想定発行価格 1,670円
仮条件決定日 3月9日(月)
仮条件 未定
BB期間 3月9日(月)~3月13日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 3月26日(木)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 CJP WA Holdings,L.P. 15,517,100 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,670円 未定
吸収金額 281億円 未定
時価総額 521億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
主幹事 メリルリンチ日本証券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 楽天証券 未定

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(2月27日追記)

企業情報

事業内容 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.wingarc.com/

業績

単位:百万円

国際会計基準

決算年月 売上収益 税引前利益 当期利益
2017年2月 11,655 1,712 1,575
2018年2月 15,566 4,046 2,924
2019年2月 17,287 4,738 3,293
2020年2月(第3四半期累計) 13,945 4,475 3,196

投資指標

想定価格 1,670円
1株利益(前期) 105.56円
PER 15.8倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. 47.27% 180日
IW.DXパートナーズ株式会社 21.46% 180日
Sansan株式会社 10.02% 180日
モノリス有限責任事業組合 3.93% 180日
鈴与株式会社 1.51% 180日

類似企業

銘柄名 市場 PER
アセンテック (3565) 東1 64.2倍
プロパティデータバンク (4389) 東M 25.0倍
ネクストウェア (4814) JQ 145倍

ウイングアーク1stの初値予想(管理人の参加について)

ウイングアーク1stが東証への上場承認を受けました。昨年も上場承認を受け、上場を延期していた企業です。その時の想定価格は1,970円、仮条件は1,690~1,970円でした。今回の想定価格は、1,670円なので昨年の仮条件の下限よりも低いです。

今回の資金吸収金額は想定発行価格で281億円程度と大型です。

ウイングアーク1stは、データエンパワーメント事業を主な事業としています。

今回のIPOは、大型でオファリングレシオが高いので見送り予定です。

初値予想 1,600円~1,670円

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