【IPO】ヤマイチエステート(2984)が東証2部への新規上場承認!

2020年3月23日、ヤマイチエステート(2984)が東証2部への上場承認を受けました。200万株の公募増資、30万株の売出し及び最大34.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(950円)で算出した資金吸収金額は25.1億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は4月13日(月)から4月17日(金)、上場日は4月28日(火)です。

ヤマイチエステートは、 不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業を行っています。

調達した資金は、不動産開発・販売セグメントにおける販売用不動産の取得及び開発に係る運転資金に充当する予定です。

4月11日追記
ヤマイチエステートの上場が中止となりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ヤマイチエステート
コード番号 2984
上場市場 東証2部
新株発行 2,000,000 株
売出株数 300,000 株
OA売出 345,000 株
合計 2,645,000 株
上場時発行済み株式数 7,326,000 株
売出し比率 13.0%
オファリング・レシオ 36.1%
想定発行価格 950円
仮条件決定日 4月9日(木)
仮条件 未定
BB期間 4月13日(月)~4月17日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 4月28日(火)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 山田 茂 300,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 950円 未定
吸収金額 25.1億円 未定
時価総額 69.5億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 大和証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 エース証券 未定

企業情報

事業内容 不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業
業種 不動産業
HPアドレス https://www.yg801.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 7,700 420 312
2019年3月 15,525 655 496
2020年3月(第3四半期累計) 10,093 1,330 904

投資指標

想定価格 950円
1株利益 93.23円
PER 10.1倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
山田 茂 54.86% 180日
Ys’ Assortment合同会社 27.52% 180日
ウィル・アセット株式会社 9.17% 180日
堂村 眞由美 4.88% 180日
大橋 一寛 0.37% 180日

ヤマイチエステートの初値予想(管理人の参加について)

ヤマイチエステートが東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で25.1億円程度と中型です。

ヤマイチエステートは、ロードサイド店舗用地の企画開発・賃貸や既存収益不動産物件の取得及び賃貸等を行う「不動産開発・賃貸事業」、住宅用地の企画開発・分譲販売及び住宅建築工事の請負を行う「不動産開発・販売事業」、マンション物件の企画開発及び分譲販売を行う「マンション事業」、介護事業や飲食事業等を行う「その他の事業」の4事業を展開しています。

IPOについては、規模が小さくなく、不動産業は人気がないので見送り予定です。

初値予想 800円~950円

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